證券代碼：002008證券簡稱：大族激光(29.73, 0.82, 2.84%)公告編號：2015035

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司

　　 第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通知于2015年7月14日以傳真方式向全體董事發出，會議于2015年7月21日以現場和通訊的方式召開，會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并通過了以下決議：

　　 一、審議通過了《關于調整非公開發行股票方案的議案》

　　 公司非公開發行股票事項已經2015年6月12日召開的第五屆董事會第十六次會議，2015年6月30日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過。

　　 根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會批準授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》的授權，綜合考慮公司的實際狀況和響應穩定證券市場的倡議，公司董事會對《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》中的發行數量、募集資金用途進行調整。涉及該議案有關內容調整情況如下：

　　 （一）發行數量

　　 調整前：

　　 本次非公開發行股票發行數量為不超過17，500萬股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行數量將作相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

　　 調整后：

　　 本次非公開發行股票發行數量為不超過13，700萬股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行數量將作相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

　　 （二）募集資金用途

　　 調整前：

　　 本次非公開發行募集資金總額為不超過522，842.17萬元，扣除發行費用后全部投資于以下項目：

　　 ■

　　 在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實際募集資金凈額不足上述項目擬投入金額的部分，按照項目情況，公司可調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　 調整后：

　　 本次非公開發行募集資金總額為不超過410，000.00萬元，扣除發行費用后全部投資于以下項目：

　　 ■

　　 在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實際募集資金凈額不足上述項目擬投入金額的部分，按照項目情況，公司可調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　 表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　 根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會批準授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》的授權，本議案無需再行提交股東大會審議。

　　 二、審議通過了《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》

　　 具體內容詳見2015年7月22日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《大族激光科技產業集團股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》。

　　 表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　 根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會批準授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》的授權，本議案無需再行提交股東大會審議。

　　 三、審議通過了《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　 具體內容詳見2015年7月22日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《大族激光科技產業集團股份有限公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　 表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　 根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會批準授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》的授權，本議案無需再行提交股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司

　　 2015年7月22日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015036

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司

　　 關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示性公告（修訂稿）

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十六次會議、2015年第一次臨時股東大會和第五屆董事會第十八次會議審議通過了關于非公開發行股票的議案。根據國務院辦公廳下發的《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）的相關要求，現將本次非公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）完成后對即期回報攤薄的影響進行分析，并就填補回報的相關措施說明如下：

　　 一、本次非公開發行攤薄即期回報的風險及其對公司主要財務指標的影響

　　 （一）本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標影響的假設前提

　　 1、假設宏觀經濟環境和各相關產業的市場情況沒有發生重大不利變化；

　　 2、假設本次非公開發行預計于2015年10月前完成發行，該完成時間僅為假設，以便測算本次發行前后對公司2015年每股收益和加權平均凈資產收益率的影響，最終以中國證監會[微博]核準發行的股份數量和實際發行完成時間為準；

　　 3、假設公司2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2014年度增長10%，即77，828.63萬元。本利潤假設僅作示意性分析之用，不代表公司對2015年利潤的盈利預測，該利潤的實現取決于國家宏觀經濟政策、行業發展狀況、市場競爭情況等多種因素，存在不確定性。投資者不應據此凈利潤增幅進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任；

　　 4、假設本次發行以發行價30.00元/股為基準計算，募集資金總額為410，000.00萬元，不考慮發行費用，本次發行股份數量為136，666，666股（最終發行股份數量和募集資金規模以經證監會核準發行的股份數量和募集資金規模為準）。不考慮其他調整事項，本次發行完成后，公司總股本將由1，055，974，944股增至1，192，641，610股，增加12.94%；

　　 5、在預測公司本次非公開發行后，期末歸屬于上市公司股東的凈資產和計算加權平均凈資產收益率時，不考慮除本次發行募集資金、2014年度現金分紅和凈利潤之外的影響；

　　 6、在預測公司本次非公開發行后，期末總股本和計算基本每股收益時，僅考慮本次非公開發行對總股本的影響，不考慮2015年度內發生的除權除息及其他可能產生的股權變動事宜；

　　 7、上述測算不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

　　 8、未考慮非經常性損益等因素對財務狀況的影響。

　　 （二）本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響分析

　　 基于上述假設的前提下，本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響對比如下：

　　 ■

　　 二、對于本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示

　　 本次發行的募集資金項目投產后，預計未來幾年公司的凈利潤將有所增厚，但募集資金投資項目逐步投入并產生效益需要一定的過程和時間，在募集資金項目產生效益之前，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴公司現有業務。在公司總股本和凈資產均增加的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將在短期內出現一定幅度的下降。特別提醒投資者理性投資，關注公司非公開發行股票后即期回報被攤薄的風險。

　　 三、公司保證此次募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風險、提高未來的回報能力的具體措施

　　 為保證此次募集資金的有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，提高公司未來的回報能力，公司擬采取的主要措施包括：

　　 1、加強募集資金管理，防范募集資金使用風險

　　 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司已按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》、《深圳證券交易所[微博]中小板上市公司規范運作指引》等法律、法規及其他規范性文件的要求及《公司章程》的規定制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、募集資金的使用、募集資金投向變更、募集資金使用情況的監督等進行了詳細的規定。

　　 根據《募集資金管理辦法》，本次非公開發行募集資金將存放于董事會決定的募集資金專項賬戶集中管理；并將就募集資金賬戶與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金三方監管協議，由保薦機構、開戶銀行與公司共同對募集資金進行監管，確保募集資金專款專用，保薦機構定期對募集資金專戶存儲情況進行檢查；同時，公司將定期對募集資金進行內部審計、配合開戶銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督。

　　 2、加快實施募集資金投資項目，提高資金使用效率

　　 本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務，經過嚴格科學的論證，項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略的發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益，項目完成后，能夠進一步提升公司的盈利水平，增強競爭能力，改善財務結構。本次非公開發行募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目，爭取募集資金投資項目早日實施并實現預期收益，以更好地回報廣大股東。

　　 3、深入實施公司發展戰略，加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力

　　 公司將深入實施“產品極致化、行業細分化”的可持續發展戰略，集中精力把激光產品做到極致，把行業裝備做到專業。公司將繼續發揮在光機電氣領域積累的人才和核心技術優勢，加大在自動化配套設備市場領域的資源投入、拓展力度；小功率激光設備向自動化工作站方向延伸，探索手臂型機器人(98.630, -0.90, -0.90%)項目；大功率激光設備重點關注自動化系統集成解決方案領域，尤其重視汽車激光焊接等領域。公司將在上述領域，將自主創新和資本運營相結合，做大做強相關產業，不斷強化和確立公司在相關產品市場的主導地位。

　　 以自主開發、不斷創新作為公司長期穩定發展的根本，努力打造科學化和高效化的內部管理體系。自主創新主要體現為三方面：一是緊跟國際最先進的技術方向，積極地開展前瞻性項目的研究，掌握開發自主知識產權的行業關鍵技術，提高公司的核心競爭力；二是進一步加強與客戶的聯系，堅持產品開發以客戶的需求和應用為引導，充分發揮公司靈活迅速的優勢，始終把對客戶的貼身服務作為市場競爭的重要因素，繼續大力推廣激光在不同工業領域的應用技術，以應用技術帶領公司的市場發展；三是在生產規模擴大的同時，不斷總結積累各類生產經驗、制造工藝，使公司未來在大規模、高質量生產的成本競爭、質量競爭、生產技術競爭中獲得優勢。借助公司在技術、產品創新、品牌、質量和品質控制方面的優勢，大力提高公司的盈利能力和可持續發展能力。

　　 同時，公司將進一步提高經營和管理水平，加強內部控制，發揮企業管控效能。推進全面預算管理，加強成本管理，強化預算執行監督，在嚴控各項費用的基礎上，提升經營和管理效率、控制經營和管理風險。

　　 4、公司將積極尋求并購機會，實現公司外延式增長

　　 2010年，國務院出臺《國務院關于促進企業兼并重組的意見》（國發〔2010〕27號），明確指出要“切實推進企業兼并重組，深化企業改革，促進產業結構優化升級，加快轉變發展方式，提高發展質量和效益，增強抵御國際市場風險能力”。同時，“支持符合條件的企業通過發行股票、債券、可轉換債等方式為兼并重組融資。鼓勵上市公司以股權、現金及其他金融創新方式作為兼并重組的支付手段，拓寬兼并重組融資渠道，提高資本市場兼并重組效率。”

　　 隨著公司實力的增強，公司將繼續堅持以激光加工設備的研發、生產和銷售為主業，在條件成熟的情況下，以有利于完善產品結構、擴大銷售規模、增強核心競爭力為目標，選擇符合條件的企業進行收購兼并或投資參股，快速實現公司的低成本擴張和跨越式發展。

　　 積極尋找優質的系統集成商，利用上市公司的資本平臺，沿著激光這個主行業進行自動化及機器人相關項目的并購。

　　 5、完善公司利潤分配制度，強化投資者回報機制

　　 為完善公司的利潤分配制度，推動公司建立更為科學、合理的利潤分配和決策機制，更好地維護股東和投資者的利益，公司根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及其他相關法律、法規和規范性文件的要求，結合公司的實際情況，對《公司章程》中有關利潤分配政策的決策機制和程序等相關條款進行了修訂，并制定了《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》，明確了未來三年股東的具體回報計劃，建立了股東回報規劃的決策、監督和調整機制，公司將嚴格執行相關規定，切實維護投資者合法權益，強化中小投資者權益保障機制。

　　 本次非公開發行完成后，公司將按照法律法規的規定和《公司章程》的規定，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，增加對股東的回報。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司董事會

　　 2015年7月22日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015037

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司

　　 關于調整非公開發行股票方案的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票事項已經公司2015年6月12日召開的第五屆董事會第十六次會議、2015年6月30日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過（具體內容詳見公司2015年6月15日、2015年7月1日在巨潮資訊網等指定媒體披露的有關公告）。

　　 根據公司2015年第一次臨時股東大會通過的《關于提請股東大會批準授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》的授權，綜合考慮公司的實際狀況和響應穩定證券市場的倡議，經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，決定對《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》中的發行數量、募集資金用途進行調整。

　　 涉及該議案有關內容調整情況如下：

　　 （一）發行數量

　　 調整前：

　　 本次非公開發行股票發行數量為不超過17，500萬股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行數量將作相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

　　 調整后：

　　 本次非公開發行股票發行數量為不超過13，700萬股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行數量將作相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

　　 （二）募集資金用途

　　 調整前：

　　 本次非公開發行募集資金總額為不超過522，842.17萬元，扣除發行費用后全部投資于以下項目：

　　 ■

　　 在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實際募集資金凈額不足上述項目擬投入金額的部分，按照項目情況，公司可調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　 調整后：

　　 本次非公開發行募集資金總額為不超過410，000.00萬元，扣除發行費用后全部投資于以下項目：

　　 ■

　　 在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實際募集資金凈額不足上述項目擬投入金額的部分，按照項目情況，公司可調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　 根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會批準授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》的授權，本議案無需再行提交股東大會審議。

　　 獨立董事就上述調整后的非公開發行股票方案發表了獨立意見，認為本次方案的調整是基于公司實際狀況和響應穩定證券市場的倡議，調整后的方案切實可行，符合公司的長遠發展和全體股東的利益。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司董事會

　　 2015年7月22日