武漢銳科光纖激光技術股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市發行公告
保薦機構(主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司特別提示武漢銳科光纖激光技術股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”、“發行人”或“公司”)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第135號])、《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》(證監會令[第142號])、《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2016]7號)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7號)和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2017]296號)等相關規定首次公開發行股票并擬在創業板上市。
1、本次發行在發行流程、網上網下申購、繳款等環節發生重大變化，主要
變化如下：
(1)發行人和保薦機構(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(以下簡
稱“國泰君安”、“保薦機構(主承銷商)”)根據初步詢價情況，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為38.11元/股。
投資者請按此價格在2018年6月13日(T日)進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2018年6月13日(T日)，其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。
(2)初步詢價結束后，保薦機構(主承銷商)對所有符合條件的網下配售
對象的價格由高到低排列后，如高于某一價格的擬申購總量小于10%，包含該價格及以上價格的擬申購總量大于等于10%，則該檔價格為臨界價格，高于臨界價格對應的申購量將被全部剔除，報價等于該臨界價格的配售對象按“申購量由少到多，申購時間(以深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺時間為準)由晚到早”的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過擬申購總量的10%。
當臨界價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報數量可不再剔除，此時剔除最高報價的比例可以低于10%。剔除部分不得參與網下申購。
(3)網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
(4)網下投資者應根據《武漢銳科光纖激光技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”)，于2018年6月15日(T+2日)8:30-16:00，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中簽后，應根據《武漢銳科光纖激光技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網上中簽結果公告》”)履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2018年6月15日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購的股票和中國結算深圳分公司無效處理的股票
由保薦機構(主承銷商)包銷。
(5)當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行
數量的70%時，發行人與保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
(6)提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。
2、請廣大投資者認真閱讀本公告及同日刊登的《武漢銳科光纖激光技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》，充分了解市場風險，審慎參與本次新股發行。
3、本次初步詢價和網下發行均采用深交所網下發行電子平臺進行，請網下
投資者認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》。
估值及投資風險提示
1、新股投資具有較大的市場風險，投資者需充分了解創業板的市場風險，審慎參與本次新股發行。根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，發行人所處行業為計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)，本次發行價格38.11元/股對應的2017年攤薄后市盈率為17.96倍，低于中證指數有限公司發布的2018年6
月7日計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)行業最近一個月平均靜態市盈
率(38.01倍)。
2、發行人本次募投項目的資金需求量為111915.43萬元。按本次發行價格
38.11元/股發行新股3200萬股人民幣普通股(A股)計算的預計募集資金總額為
121952.00萬元，扣除發行人應承擔的發行費用10036.57萬元后，預計募集資
金凈額為111915.43萬元。
3、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長，將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險，由此造成發行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。
重要提示
1、銳科激光首次公開發行不超過3200萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2018］783號文核準。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。
2、本次發行采用網下向由國泰君安認定資格的網下投資者及其管理的產品(以下簡稱“配售對象”)詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公
眾投資者按市值申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。由保薦機構(主承銷商)分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施。
本次發行股票申購簡稱為“銳科激光”，申購代碼為“300747”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于本次發行網下申購與網上申購。
3、本次發行股份數量為3200萬股，其中，網下初始發行數量占本次發行數
量的60.00%，即1920萬股；網上發行初始數量占本次發行數量的40.00%，即1280萬股。
4、本次發行的初步詢價工作已于2018年6月7日(T-4日)完成。發行人和保
薦機構(主承銷商)根據網下投資者的報價情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司估值水平和市場環境等因素，協商確定本次發行的發行價格為人民幣
38.11元/股。此發行價格對應的市盈率為：
(1)13.47倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發行前的總股數計算)；
(2)17.96倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總股數按本次發行3200萬股計算)。
(3)初步詢價期間有效報價對應的累計擬申購數量之和為1594030萬股，超額認購倍數為830.22倍。
5、配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。參與初步詢價的配
售對象無論是否為“有效報價”均不得參與本次網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
6、回撥機制：2018年 6月 13日(T日)網上申購結束后，發行人和保薦機構(主承銷商)根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，回撥機制的啟用將根據網上發行初步申購倍數來確定。
回撥機制的具體安排如下：
(1)網下投資者有效申購總量低于網下初始發行量的，不得將網下初始發
行量向網上回撥，將中止發行。
(2)網上投資者有效申購倍數超過 50 倍、低于 100倍(含)的，應當從網
下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的 20%；網上投資者有效申購倍數超過 100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的 40%；網上投資者有效申購倍數超過 150 倍的，回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的
10%。
(3)網上投資者申購數量不足網上初始發行量的，可回撥給網下投資者。
在發生回撥的情形下，發行人和保薦機構(主承銷商)將于2018年6月15日
(T+2日)在《網上中簽率公告》中公告相關回撥事宜。
7、網下發行重要事項：
(1)在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象方可且必
須參與網下申購。參與網下申購的有效報價投資者應于2018年6月13日(T日)
9:30-15:00通過網下發行電子平臺錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量。
有效報價配售對象必須參與網下申購，在參與網下申購時，其申購價格為確定的發行價格，申購數量為其有效報價對應的擬申購數量。
(2)在參加網下申購時，有效報價配售對象無需繳付申購資金。
(3)配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的網下投資者未按要求提供材料，保薦機構(主承銷商)有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會登記備案的信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網下投資者自行承擔。
保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是
否存在禁止性情形進行核查，投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。
(4)保薦機構(主承銷商)按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金
有效配售對象名單確認網下最終有效申購，若提交有效報價的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人及保薦機構(主承銷商)將視其為違約，違約情況將報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。
(5)如果網下有效申購總量大于本次網下最終發行數量，發行人和保薦機構(主承銷商)將根據《武漢銳科光纖激光技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)所公布的配售原則進行分類比例配售。
如果網下有效申購的總量等于本次網下最終發行數量，發行人和保薦機構(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。
如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量，將中止發行。
8、網上發行重要事項：
(1)本次網上申購時間為：2018年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
(2)機構投資者和根據《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》及實施辦法等規定已開通了創業板市場交易的自然人投資者(國家法律、法規禁止者除外)2018年6月11日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股市值1萬元以上(含1萬元)，市值計算規則參照《深圳市場首次公開發行股票網上按市值申購實施細則》均可參加網上申購，但參與了本次網下初步詢價的配售對象除外。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
(3)2018年6月11日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市
場非限售A股市值1萬元以上(含1萬元)，每5000元市值可申購一個申購單位，
不足5000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為
500股或其整數倍，但最高不得超過當次網上初始發行股數的千分之一，即12500股。
(4)對于申購量超過網上申購上限12500股的新股申購，深交所交易系統
將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按非限售A股市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
(5)新股申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網上發行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。
(6)融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。
9、認購繳款重要事項(1)2018年6月15日(T+2日)當日8:30-16:00，網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》披露的的獲配數量乘以確定的發行價格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。
獲配的配售對象應當使用在網下發行電子平臺備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司在結算銀行開立的網下發行銀行賬戶劃付認購資金。如果配售對象備案的銀行賬戶屬于結算銀行賬戶，則其劃付認購資金應于同一銀行系統內劃付，不得跨行支付。如投資者報備賬戶為非結算銀行賬戶，則資金應劃付至中國結算深圳分公司中國工商銀行深圳分行的網下發行專戶。
如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規范填寫備注。配售對象劃出認購資金的賬戶與在網下發行電子平臺登記備案的資金賬戶不一致、認購資金不足或未在規定的時間內到賬的，其當日全部獲配新股無效。請獲配對象務必確保自身的網下發行電子平臺的登記備案信息無異常情況。多只新股同日發行時，配售對象出現前述情形的，其全部新股申購無效。
不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將對其全部獲配新股進行無效處理。
(2)網上投資者申購新股搖號中簽后，應依據2018年6月15日(T+2日)公
告的《網上中簽結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
(3)網下和網上投資者放棄認購部分的股票和中國結算深圳分公司無效處
理的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
(4)網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者
連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。
10、本次發行可能因下列情形中止：網下有效申購總量小于本次網下初始發
行數量1920萬股；網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發
行數量的70%時；發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；中國
證監會對本次發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的。如發生以上情形，發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因，在核準文件有效期內，向中國證監會備案后，重新啟動發行。
11、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者仔細閱讀登載于中國證監會五家指定網站(巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com；中國資本證券網，網址www.ccstock.cn)上的本次發行的招股意向書全文及相關資料。
12、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在
《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人/銳科激光 指武漢銳科光纖激光技術股份有限公司
中國證監會 指中國證券監督管理委員會
深交所 指深圳證券交易所
中國結算深圳分公司 指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
保薦機構(主承銷商)/
主承銷商/國泰君安指國泰君安證券股份有限公司
本次發行 指武漢銳科光纖激光技術股份有限公司首次公開發行
不超過 3200 萬股人民幣普通股(A 股)并擬在創業板上市之行為
網上發行 指本次通過深交所交易系統向社會公眾投資者按市值申購定價發行 1280 萬股[若啟動回撥機制(詳見“重要提示”中的“6、回撥機制”)，網上發行數量為回撥后的網上實際發行數量]人民幣普通股(A股)之行為
網下發行 指本次發行中通過深交所網下發行電子平臺向網下配售對象配售 1920 萬股[若啟動回撥機制(詳見“重要提示”中的“6、回撥機制”)，網下發行數量為回撥后的網下實際發行數量]人民幣普通股(A 股)之行為網下投資者 指符合《武漢銳科光纖激光技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》中界定的可參與網下詢價投資者資格條件的投資者
投資者 指在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據創業板市場投資者適當性管理的相關規定已開通創業板市場交易的自然人(國家法律、法規禁止購買者除外)
有效報價 指投資者符合詢價資格，按照詢價規則進行報價，并且報價不低于發行價，同時未被最高報價部分剔除的報價。
有效申購 指符合本公告有關申購規定，包括按照規定的程序、申購價格與發行價格一致、申購數量符合有關規定且不存在禁止配售等情形的申購網下發行資金專戶指中國結算深圳分公司在結算銀行開立的網下發行銀行資金賬戶
T日 指 2018年 6月 13日，為本次發行網下、網上申購日元 指人民幣元
一、初步詢價結果及定價依據
(一)初步詢價情況的統計分析
1、初步詢價報價情況
在 2018 年 6 月 7 日(T-4 日)初步詢價期間，共有 3540 家網下投資者管
理的家 5403 配售對象在規定的時間內通過深交所網下發行電子平臺參與了初步詢價報價。全部配售對象報價區間為 17.96 元/股－39.11元/股，擬申購數量
為 1613830 萬股。配售對象的具體報價情況請見“附表：配售對象初步詢價及有效報價情況”。
2、剔除無效報價情況
根據 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)刊登的《初步詢價及推介公告》公布的參
與初步詢價的網下投資者條件，經保薦機構(主承銷商)核查，參與本次詢價且提交材料的投資者中屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規定的私募投資基金，全部提交了私募基金備案證明。共有 46家投資者管理的 62家配售對象未提供材料、提供資料不完備或提供資料完備但未通過保薦機構(主承銷商)資格審核。
以上投資者的報價已被確定為無效報價予以剔除，名單詳見附表中標注為“無效報價”的配售對象。
剔除以上無效報價后，共有 3506 家符合資格的網下投資者管理的 5341家配售對象參與了初步詢價報價，報價區間為 17.96元/股－39.11 元/股，擬申購數量總和為 1595230 萬股。
3、剔除最高報價部分情況
擬申購總量按價格由高到低排列后，高于 38.11 元的擬申購總量小于 10%，包含該價格及以上價格的擬申購總量大于等于 10%，則 38.11元為臨界價格，高于該價格對應的申購總量被剔除，報價等于該臨界價格的網下投資者按“申購數量由少到多，申購時間(以深交所網下發行電子平臺時間為準)由晚到早”的原則依次剔除，由于本次臨界價格與確定的發行價格相同，對該價格上的申報不做剔除。具體報價和最高價剔除情況請參見附表。
按上述原則，剔除報價高于 38.11元/股的 1家投資者管理的 1家配售對象，上述被剔除的 1家配售對象的累計申報數量為 300萬股，占本次初步詢價有效申報總量的 0.02%。剔除部分不得參與網下申購。被剔除的名單詳見附表中備注為“高價剔除”的配售對象。3505家網下投資者管理的 5340家配售對象報價未被剔除，擬申購數量總和為 1594930萬股。
4、網下詢價情況統計
網下投資者報價的中位數、加權平均數以及公募基金報價的中位數和加權平均數如下：
報價中位數(元/股) 報價加權平均數(元/股)網下投資者(未剔除報價最高部分)
38.11 38.10網下投資者(已剔除報價最高部分)
38.11 38.10公募基金(未剔除報價最高部分)
38.11 38.11
公募基金 38.11 38.11(已剔除報價最高部分)
(二)發行價格的確定
發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價情況，剔除最高報價后，并綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，確定本次發行的發行價格為人民幣 38.11 元/股(以下簡稱“本次發行價格”)。
(三)有效報價的確定
根據《初步詢價及推介公告》中披露的確定有效報價配售對象的方式，剔除最高報價后的剩余報價中，剔除報價低于38.11元/股的3家投資者管理的3家配售對象，報價不低于發行價38.11元/股的3502家網下投資者管理的5337家配售對象作為本次發行的有效報價配售對象，有效擬申購數量合計1594030萬股，其名單詳見附表中備注為“有效報價”的配售對象。
保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是
否存在禁止性情況繼續進行核查，投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情況的，保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。
(四)與可比上市公司市盈率對比分析
證券代碼 證券簡稱 6月 7 日收盤價(元) 2017年靜態市盈率
000988.SZ 華工科技 16.22 50.31
002008.SZ 大族激光 58.03 37.19
平均 — — 43.75
上述 2 家可比上市公司的 2017 年攤薄后的平均市盈率為 43.75 倍。發行人
以 2017 年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤所計算的攤薄后每股收益為2.1217元/股，依據本次發行價格 38.11元/股計算，發行市盈率為 17.96倍(以扣除非經常性損益前后孰低值計算)，本次發行價格低于可比上市公司的市盈率水平，本次發行市盈率較為合理，但仍存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。
發行人所屬行業為計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)，本次確定的發行價格38.11元/股對應的發行人 2017年扣除非經常性損益前后孰低凈利潤攤
薄后市盈率為 17.96 倍，低于中證指數有限公司發布的 6月 7日行業最近一個月平均靜態市盈率(38.01倍)。
二、本次發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣 1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行股份數量為 3200萬股。回撥機制啟動前，網下發行數量為 1920萬股，即本次發行數量的 60%；網上發行數量為 1280萬股，占本次發行數量的
40%。
(三)發行價格
本次發行的發行價格為 38.11元/股。此發行價格對應的市盈率為：
(1)13.47倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發行前的總股數計算)；
(2)17.96倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總股數按本次發行3200萬股計算)。
發行人所在行業為計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)。截至2018
年6月7日(T-4日)，中證指數有限公司發布的最近一個月行業靜態平均市盈率
為38.01倍。本次發行價格對應的市盈率低于最近一個月行業靜態平均市盈率。
(四)發行新股募集資金額
根據 38.11 元/股的發行價格和 3200 萬股的新股發行數量計算，預計募集
資金總額為 121952.00 萬元，扣除發行費用 10036.57 萬元后，預計募集資金凈額為 111915.43 萬元，不超過發行人本次募投項目所需的金額 111915.43萬元。所有募集資金凈額將存入募集資金專戶，保薦機構(主承銷商)、存放募集資金的商業銀行將與發行人一起對全部募集資金進行三方監管。
(五)本次發行的重要日期安排
日期 發行安排
T-6日
2018年 6月 5日 周二
刊登《招股意向書》、《初步詢價及推介公告》及《創業板上市提示公告》
日期 發行安排網下投資者通過國泰君安報備系統提交核查材料
T-5日
2018年 6月 6日 周三
網下投資者提交核查材料截止日(中午 12:00 截止)
T-4日
2018年 6月 7日 周四初步詢價日(通過網下發行電子平臺，報價時間為
9:30-15:00，截止時間為當日 15:00)
T-3日
2018年 6月 8日 周五
保薦機構(主承銷商)對網下投資者提交材料進行核查
T-2日
2018年 6月 11日 周一
刊登《網上路演公告》
確定發行價格、確定有效報價投資者及其有效申購數量
T-1日
2018年 6月 12日 周二
刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演
T日
2018年 6月 13日 周三
網下申購日(9:30-15:00)
網上申購日(9:15-11:30，13:00-15:00)
確定是否啟動回撥機制及網上、網下最終發行數量網上申購配號
T+1日
2018年 6月 14日 周四
刊登《網上中簽率公告》網上發行搖號抽簽確定網下初步配售結果
T+2日
2018年 6月 15日 周五
刊登《網上中簽結果公告》、《網下發行初步配售結果公告》網上中簽投資者繳納認購資金(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終有足額的新股認購資金)網下獲配投資者繳款(認購資金到賬時間為
8:30-16:00)
T+3日
2018年 6月 19日 周二
保薦機構(主承銷商)根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額
T+4日
2018年 6月 20日 周三
刊登《發行結果公告》
注：1、T日為網上網下申購日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程；
3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致配售對象無法正常使用其
網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請網下投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯系。
(六)鎖定期安排
本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。
(七)擬上市地點深圳證券交易所創業板。
三、網下發行申購程序
(一)參與對象
經保薦機構(主承銷商)確認，初步詢價有效報價的網下投資者 3502 個，對應的配售對象為 5337個，其對應的有效報價總量為 1594030 萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數量。
(二)網下申購
被確認為有效報價投資者應于 2018年 6月 13日(T日)9:30-15:00 通過網
下發行電子平臺錄入申購信息，包括申購價格、申購數量。其申購價格為確定的發行價格，申購數量須為初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。
凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
在參加網下申購時，投資者無需繳付申購資金。
網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。配售對象在深交所網下發行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦機構(主承銷商)發出正式申購要約，具有法律效力。
配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的網下投資者未按要求提供材料，保薦機構(主承銷商)有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會登記備案的信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網下投資者自行承擔。
(三)2018年 6月 13日(T日)網上網下申購結束后，發行人和保薦機構(主承銷商)根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，回撥機制的啟用將根據網上發行初步申購倍數來確定。
回撥機制的具體安排如下：
1、網下投資者有效申購總量低于網下初始發行量的，不得將網下初始發行
量向網上回撥，將中止發行。
2、網上投資者有效申購倍數超過 50倍、低于 100倍(含)的，應當從網下
向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的 20%；網上投資者有效申購倍數超過 100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的 40%；網上投資者有效申購倍數超過 150倍的，回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的 10%。
3、網上投資者申購數量不足網上初始發行量的，可回撥給網下投資者。
(四)網下配售
發行人和保薦機構(主承銷商)將根據 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)刊登的
《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則，將網下發行股票配售給提供有效申購的配售對象，并將于 2018年 6月 15日(T+2 日)在《網下發行初步配售結果公告》中公布初步配售情況。
(五)公布配售結果
2018 年 6 月 15 日(T+2 日)，保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登《網下發行初步配售結果公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申購數量的投資者信息。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
(六)認購資金的繳付2018 年 6 月 15 日(T+2 日)8:30-16:00，網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》的獲配股份數量和發行價格，從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當于 T+2日 16:00 前到賬，該日 16:00之后到賬的均為無效申購。認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。
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