本報告重點關注激光產業鏈中價值量最大的激光設備環節。2017年,我國激光產業鏈產值規模超過1000億元。激光產業鏈主要包括:上游激光元器件以及激光器,核心廠商包括美國的IPG公司、英國的SPI公司,國內的銳科激光、創鑫激光等;中游主要包含激光加工設備制造業,國外企業主要有德國通快、日本AMADA、意大利PRIMA,國內的廠商主要有大族激光、華工科技、亞威股份等。為了更好地研究激光器的下游行業情況,本文對國內主要的激光設備廠商進行了梳理匯總。

國內激光產業經過十多年的培育,已經從星星之火發展為燎原之勢。設備廠商中既有覆蓋打標、切割、焊接等功能的全能型選手,也有專注于某一特定領域,比如焊接、增材制造的廠商;既有覆蓋各類下游行業的多面手,也有專注服務于汽車、鋰電、光伏、醫療與美容等特定行業的專業型廠商。經過多年的培育,目前A股上市公司有4家,分別是大族激光、華工科技、金運激光和新興的亞威股份,帝爾激光在IPO進程中。登陸新三板的公司有近十家,都是在各自領域有一定特色的企業。

整個激光設備行業呈現一超多強的格局。根據我們的統計顯示,在國內激光設備廠商中,大族激光以超百億元的營收成為當之無愧的行業龍頭。以2017年數據為例,營收在10億元以上有5到6家,分別是華工科技、百超迪能、宏山激光、天琪激光、楚天激光。營收在5到10億元的設備廠商較多,代表性的廠商包括聯贏激光、大鵬激光、奔騰激光、海目星、天正工業、領創激光等。5億元以下的中小廠商更是多達上百家。

整體而言,快速發展是目前激光設備企業的“關鍵詞”。銳科激光、創鑫激光、杰普特等國內上游激光器廠商不斷推出高功率產品,一定程度上沖擊了IPG在國內市場的壟斷地位。上游激光器價格的逐步降低提升了激光設備的性價比,激發了市場應用需求,技術替代和進口替代雙重紅利優勢凸顯。