我國通信設備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

經過30多年的發(fā)展，我國通信設備制造業(yè)堅持技術引進和自主研發(fā)相結合，產業(yè)鏈逐步完善，創(chuàng)新能力明顯提升，形成了較為完整的產業(yè)體系，涌現(xiàn)出一批具有全球競爭力的通信設備制造企業(yè)。

但從產業(yè)整體來看，我國仍然存在著行業(yè)關鍵技術能力缺失、國內立法保障有待優(yōu)化、一些企業(yè)活力不足等問題，制約著企業(yè)保持競爭優(yōu)勢。同時，外部環(huán)境的深刻變化也給我國通信設備制造企業(yè)帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。為此，我們應強化已有優(yōu)勢，盡快補足產業(yè)短板，積極應對各種挑戰(zhàn)，助力我國通信設備制造企業(yè)進一步做強做優(yōu)。

通信設備制造企業(yè)活力顯現(xiàn)

我國骨干通信設備制造企業(yè)之所以能夠在眾多行業(yè)中脫穎而出，國內龐大的市場需求和持續(xù)增強的產業(yè)整體實力是堅實基礎，但最終得益于企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)新投入、有活力的經營機制和企業(yè)家精神的充分發(fā)揚。

1、龐大的國內市場需求為企業(yè)創(chuàng)造了快速增長的外部環(huán)境。我國電信市場蓬勃發(fā)展，網絡能力持續(xù)升級，帶動了通信設備制造企業(yè)從無到有、由弱變強。截至2018年底，我國移動電話用戶總數(shù)達到15.7億戶，移動電話用戶普及率達到112.2部/百人，固定互聯(lián)網寬帶接入用戶總數(shù)達4.07億戶，光纜線路長度4358萬公里，移動電話交換機容量25.9億戶，互聯(lián)網寬帶接入端口8.9億個。龐大的國內市場需求，為我國通信設備制造企業(yè)發(fā)展奠定了扎實的現(xiàn)實基礎。

2、國內產業(yè)體系持續(xù)完善為企業(yè)壯大構建了良好的產業(yè)生態(tài)。經過30多年的發(fā)展，我國通信設備制造業(yè)從少數(shù)企業(yè)崛起，到構建橫跨底層技術、縱貫端管云的一體化產業(yè)布局，形成了較為完整的產業(yè)體系。我國通信設備制造產業(yè)把握產業(yè)貿易分工協(xié)作的機遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢，在通信設備、手機、個人電腦、可穿戴設備等整機領域，形成極強的制造能力和價格競爭優(yōu)勢，帶動了一批企業(yè)躋身全球前列。

3、保持企業(yè)活力是企業(yè)取得成功的關鍵。首先持續(xù)大規(guī)模的創(chuàng)新投入為企業(yè)增強競爭力提供了源動力。其次，有活力的經營制度是企業(yè)發(fā)展的強大內生動力。第三，充分發(fā)揮企業(yè)家作用，始終堅持戰(zhàn)略聚焦和戰(zhàn)略引領。

華為后起直追反超愛立信，市場份額占比最高

據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國通信設備行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年以前，愛立信通信設備的市場份額穩(wěn)居市場第一，但是隨著近年來華為技術競爭和市場競爭力的拓展，其市場份額不斷增加。2017年華為全年實現(xiàn)全球銷售收入6036億元，較2016年的5216億元增長15.7%;凈利潤475億元，同比增長28.1%。當年，華為反超愛立信，市場份額比例為28%，成為全球最大電信設備制造商。

2017年全球通信設備制造商市場份額統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理

在國家布局的推動、技術進步的發(fā)展和下游需求的不斷增加下，我國通信設備制造業(yè)的銷售收入不斷增加。2010-2016年通信設備制造業(yè)總收入呈上升趨勢變動，2014年為19745.02億元，較上年同比增加45.67%，為近年來增速最高的一年。隨后增速回落，但是行業(yè)總體銷售收入仍呈增加趨勢變動，至2016年為22464.91億元。近年來我國通信運營商積極布局5G建設，前瞻預計2017年行業(yè)銷售收入超過24000億元。

截止至2018年我國通信設備制造業(yè)增加值同比增長13.8%，出口交貨值同比增長12.6%。主要產品中，手機產量同比下降4.1%，其中智能手機同比下降0.6%。

2018年我國通信設備制造業(yè)主營業(yè)務收入同比增長9.6%，受上年基數(shù)較高等因素影響利潤同比下降11.8%(2017年為增長38.0%)。

2018年1-2月我國通信設備制造業(yè)增加值及出口交貨值增速統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理

行業(yè)發(fā)展仍存短板

盡管我國部分骨干通信設備制造企業(yè)發(fā)展迅速，但從產業(yè)整體來看，我國仍然存在著行業(yè)關鍵技術能力缺失、一些企業(yè)活力不足等問題，制約了企業(yè)進一步做強做優(yōu)。

1、產業(yè)關鍵技術能力缺失

核心部件的國產化、自有化低，已成為制約我國通信設備制造企業(yè)進一步做強做優(yōu)、甚至生存發(fā)展的關鍵問題。我國整機制造快速發(fā)展，帶動了上游技術不斷提升，但在芯片、功放、高速光器件、服務器CPU、操作系統(tǒng)等關鍵領域仍與國外有較大差距。

造成行業(yè)關鍵技術能力缺失的原因有多個方面。一是我國自主創(chuàng)新起步較晚，相關領域的基礎研發(fā)水平較世界一流有明顯的代際差距，關鍵技術“從0到1”的突破需大量資金、資源和時間投入。二是相關配套企業(yè)過分追求短期效益，忽視長期的產業(yè)培育和過渡性技術的扶持，部分關鍵技術領域“從1到10”的產業(yè)化程度不足，無法形成規(guī)模效應。三是我國信息通信制造領域高端技術人才總量短缺，結構不合理，領軍人才匱乏。

2、部分國企仍顯活力不足

我國部分通信設備制造企業(yè)在管控模式、創(chuàng)新機制、內部激勵等方面仍有很大差距。一些企業(yè)管控上，多以集權式為主，前端市場部門有責無權，后方決策周期長、資源調配慢，無法快速響應客戶的需求變化。創(chuàng)新上，部分企業(yè)經營考核易于強化短期行為，對創(chuàng)新缺乏客觀的評價和引導，企業(yè)更多會選擇跟隨式的發(fā)展策略，無法實現(xiàn)重大、關鍵技術的突破。激勵上，部分企業(yè)收入分配制度相對傳統(tǒng)，激勵方式單一、激勵力度偏小，缺乏中長期激勵機制，無法有效激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。

多措并舉重點補足短板做強做優(yōu)

未來，通信設備制造行業(yè)要在繼續(xù)發(fā)揮企業(yè)活力的基礎上，重點補足產業(yè)短板，不斷做強做優(yōu)。

1、整合產學研力量，實現(xiàn)核心技術的突破發(fā)展

關鍵核心技術的突破不能僅靠個別通信設備制造企業(yè)，需要全社會共同努力，尤其是要加強高端人才培養(yǎng)、加強基礎性研究，要整合產學研各方力量，通過繼承學習、開放合作、自主創(chuàng)新相結合，突出關鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性技術創(chuàng)新，加快5G、物聯(lián)網、云計算、人工智能、產業(yè)互聯(lián)網等領域的技術研發(fā)。為保障關鍵核心技術突破的順利開展，還需要進一步創(chuàng)新科技項目實施機制，如創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，鼓勵揭榜掛帥，變相馬機制為賽馬機制，鼓勵和引導按照國家戰(zhàn)略和市場需求先行投入開展研發(fā)，根據(jù)成果質量給予相應補助，變事前審核為事后獎勵等。

2、打造安全可控的產業(yè)生態(tài)

我國應著眼通信設備制造業(yè)的元器件全視圖，構建以可替代為目標、以國產化為方向、安全可控的全產業(yè)鏈體系。我國要在各個電子元器件上都有布局，做到卡不死、有替代，實現(xiàn)產業(yè)安全與發(fā)展同步推進。同時，也要充分考慮信息通信產業(yè)已是全球化體系的事實，沒有哪一個國家能夠全部自主，加強國際合作可能，合縱連橫，更好地應對外部環(huán)境的不確定性。

3、完善企業(yè)“走出去”的國內法律保障

面對企業(yè)“走出去”的復雜環(huán)境，我國應在法律法規(guī)建設方面加強科學立法，在安全、透明、合規(guī)上提高要求，為企業(yè)“走出去”提供國內法律保障。

4、推動企業(yè)加強合規(guī)管理建設

借鑒國際先進企業(yè)的經驗做法，幫助企業(yè)推進合規(guī)管理體系建設，加快企業(yè)內部形成與經營范圍、組織結構、業(yè)務規(guī)模、行業(yè)特征相適應的合規(guī)管理體系。充分發(fā)揮社團組織作用，鼓勵中國企業(yè)聯(lián)合會、中國工業(yè)協(xié)會、中國外資企業(yè)協(xié)會、中國投資協(xié)會等全國性企業(yè)組織，積極推進所屬會員的合規(guī)管理體系建設。

5、鼓勵企業(yè)強強聯(lián)合，深化企業(yè)內部改革

從培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)出發(fā)，繼續(xù)在通信設備制造領域鼓勵相關企業(yè)的專業(yè)化整合，以擁有優(yōu)勢主業(yè)的企業(yè)為主導，聚合現(xiàn)有優(yōu)質資源，培育孵化新興產業(yè)。此外，通信設備制造企業(yè)要充分學習領先企業(yè)的經驗，加強管控、創(chuàng)新、激勵等方面的內部改革，持續(xù)激發(fā)和增強企業(yè)活力。