特別提示

　　深圳市聯贏激光股份有限公司（以下簡稱“聯贏激光”、“本公司”、“發行人”或“公司”）股票將于2020年6月22日在上海證券交易所科創板上市。本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。

　　第一節重要聲明與提示

　　一、重要聲明

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法承擔法律責任。

　　上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書“風險因素”章節的內容，注意風險，審慎決策，理性投資。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。

　　如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書中的相同。

　　下文“報告期”是指2017年、2018年、2019年。

　　二、投資風險提示

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

　　具體而言，上市初期的風險包括但不限于以下幾種：

　　（一）漲跌幅限制放寬

　　上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板、創業板，在企業上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。

　　科創板企業上市后前5個交易日內，股票交易價格不設漲跌幅限制；上市5個交易日后，漲跌幅限制比例為20%。科創板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板、創業板更加劇烈的風險。

　　（二）流通股數量較少

　　上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為12個月至36個月，保薦機構跟投股份鎖定期為24個月，網下限售股鎖定期為6個月，本次發行后本公司的無限售流通股為68,025,692.00股，占發行后總股本的22.74%，公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。

　　（三）市盈率高于同行業平均水平

　　發行人所處行業為專用設備制造業（C35），截至2020年6月5日（T-3），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為37.08倍。公司本次發行市盈率為：

　　1、32.28 倍（每股收益按照 2019 年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

　　2、24.32 倍（每股收益按照 2019 年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

　　3、43.04 倍（每股收益按照 2019 年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　4、32.42 倍（每股收益按照 2019 年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

　　公司本次發行市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。未來可能存在股價下跌給投資者帶來損失的風險。

　　（四）股票上市首日即可作為融資融券標的

　　科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。

　　三、特別風險提示

　　（一）技術和產品升級迭代風險

　　激光焊接行業屬于技術密集型行業，隨著下游客戶對產品定制化、技術性能差異化需求增加，對發行人技術儲備及持續研發、差異化服務能力等提出了更高的要求；同時隨著激光焊接領域的競爭日趨加劇，激光焊接相關技術升級迭代較快，若發行人無法在激烈的市場競爭中保持技術水平的先進性，無法為下游客戶提供更為專業的激光焊接解決方案，則存在因行業技術升級迭代導致發行人技術落后，發行人產品市場競爭力降低的風險。

　　同時，發行人自制高功率光纖激光器與國際知名廠商IPG光電產品尚存在一定差距。報告期內，公司外購激光器銷售數量分別為146臺、161臺和232臺，占激光器整體銷售數量比例分別為12.18%、16.95%和22.31%，如果高功率光纖激光器需求進一步增加，而發行人無法進一步縮小自制高功率光纖激光器與國際知名廠商之間的差距，可能會導致發行人外購高功率光纖激光器數量進一步增加，而外購高功率光纖激光器成本相對較高，一定程度上將影響發行人經營業績。

　　（二）下游動力電池行業政策調整和競爭加劇傳導的風險

　　公司激光焊接產品主要銷售于動力電池行業，該行業受國家新能源產業政策的影響較明顯。自2009年以來，國家推行新能源汽車補貼政策，推動新能源汽車、動力電池產業的迅速發展，進而帶動了動力電池加工設備產業的發展。近年來，隨著新能源產業的日益成熟，國家對補貼政策進行一系列調整，補貼力度有一定程度的減弱，并逐步提高了新能源汽車的補貼技術門檻要求，降低中央及地方補貼的標準與上限。

　　新能源補貼政策的逐步退坡，會給新能源汽車企業、動力電池企業帶來一定程度的資金及成本壓力，并通過產業鏈條傳導至動力電池設備供應商，從而對公司經營業績、銷售回款情況造成不利的影響。

　　同時，受動力電池行業的焊接設備市場競爭加劇的影響，競爭對手可能通過降價等方式加大行業競爭，從而對激光焊接相關設備價格產生不利影響，甚至導致發行人丟失訂單，對發行人盈利能力造成不利影響，從而導致業績下滑。

　　（三）經營業績下滑的風險

　　報告期內，公司營業收入分別為72,777.42萬元、98,130.01萬元和101,093.38萬元，凈利潤分別為8,832.00萬元、8,339.57萬元和7,206.29萬元；2018年、2019年營業收入分別較上年同期增長34.84%和3.02%，凈利潤分別較上年同期變動-5.58%和-13.59%。2018年、2019年公司出現營業收入增速下降、凈利潤下滑的情況。

　　公司2019年凈利潤較上年同期有所下降，主要系受新能源補貼政策及行業短暫調整的影響，動力電池廠商承受來自整車廠商的成本傳導壓力，進一步傳導至動力電池設備及材料供應商，同時部分競爭對手憑借資金規模等優勢大幅降低市場報價，部分大合同毛利率較低，使得公司綜合毛利率下降。報告期內，公司戰略客戶全球動力電池龍頭企業的寧德時代(166.250, 7.30,4.59%)毛利率水平分別為36.29%、32.79%及29.06%，也呈現逐步下滑的態勢，與公司毛利率變動趨勢相符。

　　公司未來經營業績受到宏觀經濟、產業政策、下游行業投資周期、市場競爭、技術研發、市場拓展等多個方面的影響，隨著我國新能源(3.900,0.00, 0.00%)汽車行業逐漸走向成熟，新能源補貼政策的逐步退坡，未來可能會對新能源汽車企業、動力電池企業帶來一定程度的資金壓力。如果下游主要客戶未能及時、有效應對補貼政策的調整，新能源汽車綜合成本的下降、購車需求的提升不及補貼退坡的影響，則新能源汽車的高速增長趨勢可能出現放緩，將會對下游主要客戶經營業績造成不利影響，并向上游設備行業傳導，進而影響公司經營業績。如果上述影響公司經營業績的因素發生不利變化，且公司未能及時采取措施積極應對，將導致公司業務量出現下滑，從而對公司未來業績帶來不利影響。

　　（四）實際控制人持股比例較低的風險

　　截至本上市公告書簽署之日，公司實際控制人韓金龍、牛增強，以及韓金龍配偶李瑾、牛增強配偶楊春鳳合計持有公司股份比例為22.02%，如按照公司本次預計發行數量7,480萬股計算，本次發行后，韓金龍及其配偶、牛增強及其配偶合計持有公司股份比例將降至16.52%。由于公司股權較為分散，若在上市后潛在投資者通過收購控制公司股權或其他原因導致實際控制人控制地位不穩定，將對公司未來的經營發展帶來風險。

　　（五）財務風險

　　1、應收票據及應收賬款余額較大及壞賬風險

　　報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為23,945.61萬元、30,363.18萬元和39,942.01萬元，應收票據賬面價值分別為10,109.44萬元、23,157.36萬元和17,687.86萬元，合計占同期營業收入比例分別為46.79%、54.54%和57.01%。報告期內，受行業特點、銷售模式等因素影響，公司期末應收賬款及應收票據余額較大。一方面，公司設備銷售主要采用“預收款—發貨款—驗收款—質保金”的結算模式，在驗收確認收入時，公司的驗收款和質保金尚未收回，隨著收入的增加，應收賬款余額上升。另一方面，受新能源汽車補貼政策調整影響，動力電池行業資金相對緊張，公司下游客戶采用票據代替現金進行結算以緩解資金壓力，導致期末應收票據余額增加。受產業鏈因素的影響，發行人應收賬款余額較大，未來應收賬款回款時間及逾期應收賬款有可能增加。若經濟形勢惡化或客戶自身發生重大經營困難，公司將面臨一定的壞賬損失的風險。

　　2、毛利率水平下降風險

　　報告期內，公司綜合毛利率分別為44.33%、33.48%和34.13%，受產品結構、市場競爭及客戶議價能力等因素影響，呈現下降趨勢。隨著市場競爭程度加劇以及公司經營規模逐步擴大，同時受下游行業需求變化、動力電池行業結構性調整、合同成本上升、合同價格下調等因素影響，可能會出現部分合同毛利率較低而導致綜合毛利率下降的風險。如果公司不能順應市場需求變化及時推出高附加值的產品，或者通過加強成本控制、提高生產效率等方式有效保持主要產品毛利率的穩定，則公司綜合毛利率將存在進一步下降風險，從而可能對發行人整體經營業績產生不利影響。

　　3、經營活動產生的現金流量凈額為負值的風險

　　報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-5,106.13萬元、-17,403.77萬元和10,404.80萬元，主要由于：公司業務處于快速發展階段，且公司設備主要為定制化產品，項目周期較長，前期原材料采購、生產加工需先行投入較多資金；另一方面，受新能源汽車補貼政策調整影響，下游客戶采用承兌匯票進行結算以緩解資金壓力，資金回籠緩慢。未來公司業務的快速發展仍將給公司帶來較大的資金壓力，如果公司不能及時回籠資金，經營活動產生的現金流量凈額可能出現負數或處于較低的水平，同時若公司不能及時獲取融資，將導致業務運營資金不足，進而對公司的財務狀況和生產經營帶來不利影響。

　　4、存貨余額較大風險

　　報告期各期末，發行人存貨賬面價值分別為87,740.77萬元、71,121.18萬元和57,221.87萬元，占流動資產的比例分別為64.04%、44.88%和38.87%，其中發出商品賬面價值占存貨賬面價值比例分別為69.58%、60.06%和43.98%，占比較高，庫齡1年以上發出商品金額分別為7,939.02萬元、12,529.62萬元、2,061.24萬元，占存貨余額的比例分別為8.84%、17.23%、3.57%。由于發行人產品為定制化大型設備，生產周期較長，設備運達客戶處后需要進行二次裝配，并配合客戶整條生產線進行聯調聯試，并良好運行一段時間后才進行驗收，因此，驗收周期較長，發出商品余額較高。存貨余額維持在較高水平，一方面占用發行人大量營運資金，降低了資金使用效率；另一方面，若在生產及交付過程中，由于客戶配套基礎設施未到位、技術指標不能滿足客戶要求進行設計變更或客戶產品訂單不足無法測試設備情況而導致產品驗收周期超過12個月，發行人可能產生存貨滯壓和跌價的風險，或因客戶需求變化或經營情況發生重大不利變化而發生訂單成本增加、訂單取消、客戶退貨的情形，可能導致存貨發生減值的風險，發行人的經營業績將受到不利影響。

　　5、應收格力智能及銀隆新能源款項余額較大的風險

　　截至2019年12月31日，發行人對格力智能及銀隆新能源的應收商業票據及應收賬款余額合計為7,272.43萬元，占應收票據及應收賬款余額的比例為11.46%，占比較高。截至2020年4月30日，發行人對格力智能及銀隆新能源的應收商業票據及應收賬款余額為5,927.80萬元（未經審計），余額相對較大。

　　若未來格力智能及銀隆新能源的財務狀況、經營情況及商業信用等發生重大不利變化，發行人應收格力智能及銀隆新能源款項產生壞賬的可能性將增加，從而對發行人的資金周轉和經營業績造成不利影響。

　　6、應收蕪湖天弋及蕪湖天量款項壞賬風險

　　截至2019年12月31日，發行人對蕪湖天弋及其關聯方蕪湖天量應收賬款分別為1,978.82萬元、827.46萬元，合計金額為2,806.28萬元，占應收賬款余額比例為6.24%。該等客戶由于資金緊張未如期還款，2020年2月蕪湖天弋被列為失信被執行人。為應對風險，發行人基于謹慎性考慮，對截至2019年12月31日應收蕪湖天弋及蕪湖天量款項按50%比例單項計提壞賬準備至1,403.14萬元，比按賬齡多計提1,157.73萬元，減少2019年凈利潤984.07萬元，并依據期后事項將相關影響金額計入2019年財務報告中。

　　發行人將持續關注蕪湖天弋及蕪湖天量后續還款進展、生產經營狀況等情況，綜合評估相關應收賬款的回收風險，并視情況考慮增加壞賬計提比例。若至2020年12月31日（還款計劃書約定的清償到期日），蕪湖天弋及蕪湖天量的應收賬款未能如約償還完畢，發行人將把壞賬準備計提比例提高至75%；若在本上市公告書簽署日的后續期間出現停產歇業、破產清算等重大不利情形，且發行人未能取得融捷集團擔保函，將全額計提壞賬準備。截至2020年5月13日，蕪湖天弋及蕪湖天量應收賬款余額合計2,776.28萬元，在期后無回款的情況下，若按75%比例計提壞賬準備至2,082.21萬元，將會導致發行人對應期間凈利潤減少577.21萬元；若按100%比例計提壞賬準備至2,776.28萬元，將會導致發行人對應期間凈利潤減少1,167.17萬元，從而對發行人的經營業績造成不利影響。

　　（六）訂單取消的風險

　　由于發行人激光焊接成套設備具有非標準化特點，主要是根據客戶工藝參數、應用情景、生產工序等具體需求進行個性化設計并生產。若在生產及交付過程中，遇到宏觀經濟環境、客戶經營狀況發生不利變化、客戶需求發生變化或技術指標不能滿足客戶要求等不可預計的或不可抗力等因素的影響，有可能會導致訂單無法履行或終止的風險。由于發行人產品具有高度定制化特點，若訂單被取消，設備不能直接對其他客戶出售，進而存在存貨減值的風險，發行人的經營業績將受到不利影響。

　　第二節股票上市情況

　　一、股票發行上市審核情況

　　（一）中國證監會同意注冊的決定及其主要內容

　　2020年4月27日，中國證監會發布證監許可[2020]801號文，同意深圳市聯贏激光股份有限公司首次公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）的注冊申請。具體內容如下：

　　“一、同意你公司首次公開發行股票的注冊申請。

　　二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發行承銷方案實施。

　　三、本批復自同意注冊之日起12個月內有效。

　　四、自同意注冊之日起至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告上海證券交易所并按有關規定處理。”

　　（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容

　　本公司股票上市已經上海證券交易所《關于深圳市聯贏激光股份有限公司人民幣普通股股票科創板上市交易的通知》[2020]162號批準。本公司發行的股票在上海證券交易所科創板上市，證券簡稱“聯贏激光”，證券代碼“688518”；其中68,025,692股股票將于2020年6月22日起上市交易。

　　二、股票上市相關信息

　　（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創板

　　（二）上市時間：2020年6月22日

　　（三）股票簡稱：聯贏激光擴位簡稱：聯贏激光股份

　　（四）股票代碼：688518

　　（五）本次公開發行后的總股本：299,200,000股

　　（六）本次公開發行的股票數量：74,800,000股

　　（七）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量：68,025,692股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量：231,174,308股

　　（九）戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量：參與保薦跟投的保薦機構依法設立的另類子公司深圳錦弘劭暉投資有限公司獲配股票數量為3,740,000股。

　　（十）發行前股東所持股份的流通限制及期限：

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　　（十一）發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：

　　1、深圳錦弘劭輝投資有限公司本次跟投獲配股票的鎖定期為24個月，鎖定期自本次公開發行的股票在上海證券交易所上市之日起開始計算。

　　2、本次發行中網下發行部分，公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），根據搖號抽簽結果設置6個月的限售期，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據搖號結果，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為225個，這部分賬戶對應的股份數量為3,034,308股，占網下發行總量的7.12%，占扣除戰略配售數量后本次公開發行股票總量的4.27%。

　　（十三）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　（十四）上市保薦機構：中山證券有限責任公司

　　三、上市標準

　　（一）具體上市標準

　　發行人選擇的上市標準為《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十四條第一款上市標準：預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。

　　本次發行價格為7.81元/股，發行人上市時市值約為23.37億元。公司最近兩年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6,458.66萬元和5,429.88萬元，均為正數且合計超過5,000萬元，符合“最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元”的規定。

　　第三節發行人、實際控制人及股東持股情況

　　一、發行人基本情況

　　1、中文名稱：深圳市聯贏激光股份有限公司

　　2、英文名稱：Shenzhen United Winners Laser Co., Ltd.

　　3、注冊資本：22,440.00萬元（本次發行前）

　　4、注冊資本：29,920.00萬元（本次發行后）

　　5、法定代表人：韓金龍

　　6、有限公司成立日期：2005年9月22日

　　7、股份公司成立日期：2011年9月7日

　　8、住所：深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓1203

　　9、經營范圍：激光設備及相關產品、機電一體化設備的技術開發、銷售及租賃；激光焊接機、激光切割機、激光器的組裝、銷售及租賃（須取得消防驗收合格后方可經營）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；從事貨物、技術進出口業務（不含分銷、國家專營專控商品）。

　　10、主營業務：公司系一家國內領先的精密激光焊接設備及自動化解決方案供應商，專業從事精密激光焊接機及激光焊接自動化成套設備的研發、生產、銷售。

　　11、所屬行業：專用設備制造業

　　12、聯系電話：0755-86001062

　　13、傳真號碼：0755-26506375

　　14、電子信箱：ir@uwlaser.com

　　15、負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室

　　16、董事會秘書：謝強聯系電話：0755-86001062

　　二、控股股東及實際控制人情況

　　公司的控股股東為韓金龍先生，實際控制人為韓金龍先生及牛增強先生。韓金龍直接持有公司股份28,474,356股，占公司發行前總股本的12.69%，其配偶李瑾女士直接持有公司7,824,600股股份，占公司發行前總股本3.49%，韓金龍、李瑾夫婦發行前合計持股16.18%。韓金龍、牛增強分別為公司的第一、第二大股東，韓金龍及其配偶李瑾、牛增強及其配偶楊春鳳發行前分別持有16.18%和5.85%的發行人股份，合計占發行前總股本比例為22.02%。韓金龍一直擔任公司董事長、總經理職務且為公司第一大股東，牛增強一直擔任公司董事、副總經理。

　　韓金龍，男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年7月出生，西安理工大學工學學士，本科學歷，身份證號：610103196807******。1999年7月至2001年9月，任深圳市強華科技有限公司總工程師；2001年9月至2003年8月，任深圳市大族數控有限公司副總經理；2003年9月至2005年8月，任大贏數控設備（深圳）有限公司副總經理；2005年9月至2011年8月，先后任聯贏有限總經理、董事長；2011年8月至今任聯贏激光董事長、總經理。

　　牛增強，男，中國國籍，無境外永久居留權，1964年3月出生，1998年日本筑波大學理工學研究科碩士畢業，2008年中國科學院研究生院物理電子學博士畢業，工學博士，高級工程師，身份證號：610114196403******。1984年7月至1990年12月，任西安飛機設計研究所助理工程師；1990年12月至1994年5月，任陜西省西安制藥廠工程師；1998年11月至2001年6月，任日本米亞基技術會社工程師；2001年6月至2011年6月，任深圳大學講師；2005年9月至2011年8月，任聯贏有限董事、副總經理；2011年8月至今任聯贏激光董事、副總經理。

　　公司成立以來控股股東及實際控制人未發生變化。

　　本次發行后控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖如下：

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　　三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況

　　（一）董事會成員

　　公司董事會由7名董事組成，包括3名獨立董事。公司董事由股東大會選舉產生，任期3年。現任董事具體情況如下：

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　　韓金龍，董事長、總經理，其簡歷參見本上市公告書 “第三節發行人、實際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實際控制人情況”。

　　牛增強，董事、副總經理，其簡歷參見本上市公告書 “第三節發行人、實際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實際控制人情況”。

　　劉建云，男，中國國籍，1970年5月生，無境外永久居留權，碩士學歷，畢業于清華大學工商管理專業。1992年7月至1998年8月，任北京昌寧集團銷售部經理；2000年1月至2005年4月，任深圳市高特佳投資集團有限公司高級投資經理；2006年5月至2008年5月，任北京時代天使生物科技有限公司總裁；2009年6月至今，任北京海蘭信(10.150, 0.05, 0.50%)數據科技股份有限公司監事；2009年9月至今，任深圳市鐵漢生態(2.550, 0.00,0.00%)環境股份有限公司董事；2010年10月至2018年11月，任深圳力合清源創業投資管理有限公司總裁；2018年11月至今，先后任深圳力合清源創業投資管理有限公司董事、總經理；2011年11月至今，先后任深圳清源投資管理股份有限公司總經理、董事長。2011年8月至今，任聯贏激光董事。

　　張洋，男，中國國籍，1982年出生，無境外永久居留權，博士學歷，畢業于華盛頓大學工商管理專業。2007年11月至2013年5月，任天潤曲軸股份有限公司副總經理；2013年6月至2014年6月，任上海奧達科技股份有限公司執行董事；2014年5月至今，任上海奧慧網絡科技有限公司執行董事；2016年1月至今，任上海蔚來汽車有限公司產業發展副總裁；2018年6月至今，任聯贏激光董事。

　　張慶茂，男，中國國籍，1966年出生，無境外永久居留權，博士學歷，畢業于中國科學院長春光學精密機械與物理所機械制造及自動化專業，工學博士。1988年吉林工業大學金屬材料系金相專業畢業，1995年吉林工業大學金屬材料及熱處理專業碩士畢業，2000年中國科學院長春光學精密機械與物理所機械制造及其自動化專業博士畢業，2001年至2003年清華大學機械工程系激光加工研究中心博士后。1988年7月至1992年8月，任長春高中壓閥門廠助理工程師；1995年3月至2004年8月，先后任中國人民解放軍軍需大學講師、教授；2009年4月至2015年1月，任深圳光韻達(9.860, 0.01,0.10%)光電科技股份有限公司獨立董事；2012年9月至2016年2月，任深圳太辰光(21.600, -0.20, -0.92%)通信股份有限公司獨立董事。2004年9月至今，任華南師范大學信息光電子科技學院教授；2009年7月至2018年11月，任華南師范大學信息光電子科技學院院長；2018年6月至今，任聯贏激光獨立董事。

　　任寶明，男，中國國籍，1971年出生，無境外永久居留權，畢業于西安交通大學管理學院經濟技術法律研究中心，碩士學歷，中級經濟師。1994年7月至1997年7月，任大連萬事通光纜有限公司技術員；2000年5月至2003年6月，任廣東移動通信有限公司業務主管；2003年7月至2005年9月，任廣東百利孚律師事務所律師；2005年10月至今，先后任廣東信達律師事務所律師、高級合伙人、西安分所主任。2018年6月至今，擔任聯贏激光獨立董事。

　　鄭榮富，男，中國國籍，1989年出生，無境外永久居留權，碩士學歷，畢業于上海財經大學工商管理專業，管理學碩士，中國注冊會計師，稅務師，國際注冊內部審計師。2010年9月至2016年11月，任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所審計經理；2016年11月至今，大華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所審計八部授薪合伙人；2018年6月至今，任聯贏激光獨立董事。

　　（二）監事會成員

　　公司監事會由3名成員組成，職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，非職工代表監事由股東大會選舉產生，監事任期3年。現任監事具體情況如下：

　　■

　　歐陽彪，男，中國國籍，1985年出生，無境外永久居留權，本科學歷。2007年7月至2014年4月，任長園集團(4.910, 0.00, 0.00%)股份有限公司投資部投資負責人；2014年4月至2014年8月，任深圳萬潤科技(4.470,-0.10, -2.19%)股份有限公司投資部并購經理；2014年8月至2015年6月，任寶德科技集團股份有限公司投資部投資總監；2015年6月至2016年7月，任深圳前海南山金融發展有限公司投資部投資總監。2016年7月至今，任深圳市匯通金控基金投資有限公司董事；2016年10月至今，任深圳市南山創業投資有限公司董事；2018年6月至今，任聯贏激光監事會主席。

　　王學磊，女，中國國籍，1981年出生，無境外永久居留權，本科學歷。2004年3月至2005年10月，任深圳市左右家私有限公司行政人事部主管；2005年10月至2009年9月，任深圳市銳拓顯示技術公司行政人事部經理；2009年10月至2011年8月，任聯贏有限管理部經理；2011年8月至今，先后任聯贏激光監事、管理中心總監、總經辦主任。

　　萬小紅，女，中國國籍，1990年出生，無境外永久居留權，碩士學歷。2016年4月至今，任聯贏激光總經辦專員，2018年6月至今，任聯贏激光監事。

　　（三）高級管理人員

　　公司現有高級管理人員4名，由董事會聘任，任期3年。現任高級管理人員具體情況如下：

　　■

　　韓金龍，董事長、總經理，其簡歷參見本上市公告書 “第三節發行人、實際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實際控制人情況”。

　　牛增強，董事、副總經理，其簡歷參見本上市公告書 “第三節發行人、實際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實際控制人情況”。

　　賈松，男，中國國籍，1973年出生，無境外永久居留權，本科學歷。1999年10月至2001年12月，任登士柏（天津）國際貿易有限公司銷售部區域經理；2002 年3月至2005 年2月，任職于順冠電子（深圳）有限公司銷售部經理；2005年3月至2006年12月，任大贏數控設備（深圳）有限公司營銷總監；2006年12月至2011年8月，任聯贏有限副總經理；2011年8月至今，任公司副總經理。

　　謝強，男，中國國籍，1965年出生，無境外永久居留權，大專學歷，中國注冊會計師。1984年9月至1992年8月，任衡陽有色冶金機械總廠財務處會計；1992年9月至2000年12月，任深圳市萊英達集團股份有限公司財務結算中心經理；2001年1月至2007年12月，任深圳奧沃國際科技發展有限公司總裁助理；2008年1月至2011年3月，任深圳市建辰實業有限公司財務總監；2011年4月至8月，任聯贏有限財務總監； 2011年8月至今，先后任聯贏激光財務總監、董事會秘書。

　　（四）核心技術人員

　　公司現有核心技術人員6名，具體情況如下：

　　■

　　韓金龍，董事長、總經理，其簡歷參見本上市公告書 “第三節發行人、實際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實際控制人情況”。

　　牛增強，董事、副總經理，其簡歷參見本上市公告書 “第三節發行人、實際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實際控制人情況”。

　　盧國杰，男，中國國籍，無境外永久居留權，1984年10月出生，哈爾濱工業大學工學碩士，碩士學歷。2007年7月至2008年12月，任富創光電（深圳）有限公司測試工程師；2009年5月至2009年6月，任深圳市裕昌達科技有限公司品質主管；2009年7月至2011年8月，任聯贏有限焊接研發中心光學工程師；2011年8月至今先后任聯贏激光光學研發經理、焊接研發中心總監。

　　周航，男，中國國籍，無境外永久居留權，1983年11月出生，長春理工大學工學學士，本科學歷。2007年8月至2009年8月，任聯贏有限研發工程師；2009年8月至2011年3月，任北京凱普林光電科技有限公司研發工程師；2011年3月至2011年8月，任聯贏有限研發工程師；2011年8月至今先后任聯贏激光研發工程師、光學研發經理、工藝研發中心總監、工藝研發中心總監兼任3C電子產品事業部總監。

　　李毅，男，中國國籍，無境外永久居留權，1981年5月出生，西安交通大學本科畢業。2002年4月至2005年8月，任深圳漢諾斯精機有限公司機械工程師；2005年8月至2007年1月，先后任東莞宏力機械廠生產主管、機械設計工程師；2007年3月至2011年8月，任聯贏有限機械工程師；2011年8月至今先后任聯贏激光機械設計經理、機械設計總監、新能源裝備事業一部總監。

　　秦磊，男，中國國籍，無境外永久居留權，1982年1月出生，西安交通大學本科畢業。2003年7月至2005年3月，任深圳市盈洲科技有限公司工程師；2005年3月至2011年8月，任聯贏有限軟件工程師；2011年8月至今先后任聯贏激光軟件經理、電氣軟件總監、新能源裝備事業二部總監。

　　（五）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員直接或者間接持有公司股票情況

　　截至本上市公告書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員在發行后直接或者間接持有本公司股權情況如下：

　　■

　　截至本上市公告書簽署之日，除上述已披露的情況外，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他直接或間接持有本公司股份的情況。

　　截至本上市公告書簽署之日，本公司尚未發行過債券，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在持有本公司債券的情況。

　　四、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排

　　截至本上市公告書簽署之日，公司不存在已制定或實施的股權激勵及相關安排。

　　五、發行人已制定或實施的員工持股計劃

　　截至本上市公告書簽署之日，公司不存在已制定或實施的員工持股計劃。

　　七、本次發行前后公司股本結構變動情況

　　■

　　注：1、本次發行未采用超額配售選擇權。

　　2、若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　八、本次發行后持股數量前十名股東

　　本次發行后、上市前，公司持股數量前十名的股東情況如下：

　　■

　　九、保薦機構子公司跟投情況

　　（一）保薦機構子公司名稱：深圳錦弘劭輝投資有限公司

　　（二）與保薦機構的關系：保薦機構的全資子公司

　　（三）獲配股票數量：3,740,000股

　　（四）獲配金額：2,920.94萬元

　　（五）占首次公開發行股票數量的比例：5%

　　（六）本次獲得配售股票的限售期限：自本次公開發行的股票在上海證券交易所上市之日起24個月

　　第四節股票發行情況

　　一、發行數量

　　本次發行股份數量為7,480.00萬股，占本次發行后總股本的25%，全部為公司公開發行新股。

　　二、發行價格

　　本次發行價格為7.81元/股。

　　三、每股面值

　　每股面值為1.00元。

　　四、發行市盈率

　　43.04倍（每股收益按照2019年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

　　五、發行市凈率

　　1.70倍（按照詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）。

　　六、發行后每股收益

　　0.18元（按照公司2019年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）。

　　七、發行后每股凈資產

　　4.59元（按照公司2019年12月31日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）。

　　八、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　本次發行募集資金總額為58,418.80萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為49,890.55萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2020年6月16日出具了《驗資報告》（[2020]3-42號）。經審驗，截至2020年6月16日，變更后的注冊資本為人民幣299,200,000元，累計實收資本（股本）為人民幣299,200,000元。

　　九、發行費用總額及明細構成

　　本次發行費用總額為8,528.25萬元（相關費用均為不含稅金額），發行費用主要包括：

　　■

　　注：若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　十、募集資金凈額

　　本次發行募集資金凈額為49,890.55萬元。

　　十一、發行后股東戶數

　　本次發行沒有采取超額配售選擇權，本次發行后股東戶數為60,954戶。

　　十二、發行方式與認購情況

　　本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。本次發行最終戰略配售股數3,740,000股，占本次發行數量的5%。網上有效申購數量為64,022,112,500股，對應的網上初步有效申購倍數約為3,003.20倍。網上最終發行數量為28,424,000股，網上定價發行的中簽率為0.04439716%，其中網上投資者繳款認購28,394,526股，放棄認購數量29,474股。網下最終發行數量為42,636,000股，其中網下投資者繳款認購42,636,000股，放棄認購數量0股。本次發行網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為29,474股。

　　第五節財務會計信息

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）依據中國注冊會計師審計準則的規定審計了公司財務報表，包括2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司資產負債表，2017年度、2018年度、2019年度合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表和財務報表附注。天健會計師出具了標準無保留意見的《審計報告》（天健審〔2020〕3-261號）。相關財務會計信息已在招股說明書中詳細披露，投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書“第八節財務會計信息與管理層分析”內容。

　　公司財務報告審計截止日為2019年12月31日，天健會計師對公司2020年1-3月財務報表進行了審閱并出具了《審閱報告》（天健審〔2020〕3-313）。投資者欲了解相關情況，請詳細閱讀招股說明書“第八節財務會計信息與管理層分析”之“十七、財務報告審計截止日后公司經營情況”。公司上市后不再另行披露2020年一季度報表，敬請投資者注意。

　　財務報告審計截止日至本上市公告書簽署之日期間，公司經營狀況正常，經營業績情況良好。公司經營模式，主要原材料的采購規模及采購價格，主要產品的生產、銷售規模及銷售價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大變化。

　　第六節其他重要事項

　　一、募集資金專戶存儲三方監管協議的安排

　　（一）募集資金專戶開設情況

　　根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司已與保薦機構中山證券有限責任公司及存放募集資金的商業銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。《募集資金專戶存儲三方監管協議》對發行人、保薦機構及存放募集資金的商業銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。具體情況如下：

　　■

　　（二）募集資金專戶監管協議的主要內容

　　公司與上述銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容無重大差異，以杭州銀行股份有限公司深圳深圳灣支行為例，協議的主要內容為：

　　甲方：深圳市聯贏激光股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

　　乙方：杭州銀行股份有限公司深圳深圳灣支行（以下簡稱“乙方”）

　　丙方：中山證券有限責任公司（保薦人）（以下簡稱“丙方”）

　　為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

　　(下轉A12版)

　　深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓第12層1203

　　保薦人（主承銷商）

　　■

　　（深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區創業路1777號海信南方大廈21層、22層）

　　二〇二〇年六月十九日

　　股票簡稱：聯贏激光股票代碼：688518