文稿/激光制造商情

我們常常很自豪地說(shuō)，中國(guó)已經(jīng)成為規(guī)模最大的制造業(yè)國(guó)家，是全球唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)目錄中所有工業(yè)門(mén)類(lèi)的國(guó)家。我們也常常聽(tīng)說(shuō)：改革開(kāi)放以后，中國(guó)用四十年的時(shí)間走完了西方發(fā)達(dá)國(guó)家近300年的工業(yè)化道路。是的，建國(guó)七十年、改革開(kāi)放四十年，我國(guó)確實(shí)取得了無(wú)數(shù)項(xiàng)偉大的成就和發(fā)展。但是必須考慮到，這么短的時(shí)間內(nèi)急速追趕，勢(shì)必會(huì)缺失了很多東西，少了很多環(huán)節(jié)。

所以又常常有一種說(shuō)法：我國(guó)大多數(shù)企業(yè)處于中低端產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，高端的、關(guān)鍵核心技術(shù)被發(fā)達(dá)國(guó)家掌握。我國(guó)制造業(yè)以土地和廉價(jià)勞動(dòng)力換取，給發(fā)達(dá)國(guó)家做代工，到今天仍然有龐大的組裝制造存在，比如手機(jī)、電腦、汽車(chē)、機(jī)床、機(jī)器人、航空以及特殊加工裝備等，在我國(guó)能夠有組裝產(chǎn)能，但是核心的零部件仍然依靠外國(guó)產(chǎn)品。

這樣的產(chǎn)業(yè)分工導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)處于“微笑曲線”的底部，賺錢(qián)的利潤(rùn)占比很小，盡管解決了大量人口就業(yè)，但生存環(huán)境很困難。這種局面我國(guó)無(wú)法一下子扭轉(zhuǎn)，正如國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司原司長(zhǎng)年勇指出：由于我國(guó)基礎(chǔ)研究差，導(dǎo)致了底層的硬件、底層的軟件都要依賴(lài)別人，這是中國(guó)跟發(fā)達(dá)國(guó)家、美國(guó)最根本、最大的差距。其次是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不完整，我國(guó)往往是在上游設(shè)計(jì)、材料、關(guān)鍵零部件、軟件等環(huán)節(jié)是空白的，為智能制造服務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施還差得很遠(yuǎn)。

如今美國(guó)動(dòng)用國(guó)家力量以限制芯片供給打壓華為發(fā)展已經(jīng)發(fā)酵了近兩年，在9月15日正式斷供華為芯片，這在一定程度上給華為帶來(lái)了經(jīng)營(yíng)壓力。我國(guó)已經(jīng)意識(shí)到在工業(yè)科技很多關(guān)鍵技術(shù)被西方國(guó)家卡脖子，因此政府也在大力扶持高科技、高端精密制造的發(fā)展。

正如習(xí)近平主席在2015年考察西安時(shí)強(qiáng)調(diào)：我們?nèi)砸^續(xù)自力更生,核心技術(shù)靠化緣是要不來(lái)的。到2020年9月召開(kāi)科學(xué)家座談會(huì)，又一次強(qiáng)調(diào)：要發(fā)揮我國(guó)社會(huì)主義制度能夠集中力量辦大事的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化配置優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)重要領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)

在工程機(jī)械方面，以往都是以美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞典等幾個(gè)國(guó)家最為領(lǐng)先。近20年來(lái)，中國(guó)需要進(jìn)口大量德國(guó)的工業(yè)機(jī)器人、工廠設(shè)備和車(chē)輛，才得以成為全球最重要的消費(fèi)品生產(chǎn)國(guó)。然而近些年中國(guó)的工程機(jī)械質(zhì)量快速提升，已具備與外國(guó)巨頭競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。工業(yè)機(jī)器不是奢侈品，顧客既關(guān)注質(zhì)量，也在乎價(jià)格。目前中國(guó)的產(chǎn)品常常是以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)贏得市場(chǎng)。德國(guó)的HAWE Hydraulik SE董事長(zhǎng)霍伊斯根表示，在包括基建設(shè)備在內(nèi)的高端制造業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)縮小了與德國(guó)公司之間的差距。

我國(guó)最大的盾構(gòu)機(jī)京華號(hào)，直徑達(dá)16.07米，在長(zhǎng)沙下線。

2020年疫情的出現(xiàn)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊巨大，而且可能會(huì)持續(xù)至少三年。由于中國(guó)努力控制住了國(guó)內(nèi)新冠疫情的蔓延，加之中國(guó)出臺(tái)了支持經(jīng)濟(jì)的政策，中國(guó)工業(yè)設(shè)備出口商現(xiàn)在搶占了全球出口市場(chǎng)的更大份額，而與此同時(shí)，其他國(guó)家仍在遭受疫情的拖累。

外國(guó)激光產(chǎn)品遇到本土挑戰(zhàn)

由于早期我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展薄弱、技術(shù)落后、規(guī)模不足，面對(duì)外國(guó)激光巨頭紛紛拓展國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)，很多國(guó)內(nèi)激光企業(yè)無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)。以德國(guó)通快、羅芬、Laserline、Raylase、Scanlab、Precitec、瑞士的百超、意大利普瑪寶、BLM，美國(guó)的IPG、Coherent、Novanta、Lumentum、恩耐、Nufern等企業(yè)占據(jù)我國(guó)激光各個(gè)環(huán)節(jié)中高端產(chǎn)品市場(chǎng)以及關(guān)鍵材料。

特種光纖

近些年，我國(guó)首先在激光裝備發(fā)力，包括大族、華工、奔騰、領(lǐng)創(chuàng)、宏石、邦德、聯(lián)贏等一大批設(shè)備企業(yè)逐漸奪回了我國(guó)終端應(yīng)用設(shè)備的大部分市場(chǎng)，這給通快、三菱、天田、百超等外國(guó)巨頭帶來(lái)了一定壓力。在激光器方面，又有銳科、創(chuàng)鑫、杰普特、飛博、聯(lián)品等給國(guó)外的IPG、SPI、Coherent、nLight等主要企業(yè)發(fā)起了挑戰(zhàn)。IPG以其深厚的技術(shù)積累和進(jìn)取的市場(chǎng)戰(zhàn)略，在全球奪得光纖激光器的市場(chǎng)先機(jī)，在中國(guó)同樣占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，最高峰的時(shí)候近80%的市場(chǎng)份額屬于IPG。至2019年IPG在我國(guó)光纖激光器的市場(chǎng)份額下降到了不足50%。

拿IPG為例，中國(guó)多年來(lái)是IPG最大的市場(chǎng)，但在2018年中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額意外出現(xiàn)了19%的下降。2019年IPG實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.146億美元，同比下降10％，其中在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額繼續(xù)大幅下降21％。

另一巨頭通快集團(tuán)在18/19財(cái)年在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)銷(xiāo)售額約4.15億歐元，而到19/20財(cái)年在中國(guó)的銷(xiāo)售額下降到3.5億歐元，中國(guó)成為了通快第四大市場(chǎng)，重要性下降。

一些從事激光光學(xué)鏡片、掃描振鏡、激光加工頭以及控制系統(tǒng)等外國(guó)激光產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，在中國(guó)同樣遇到了本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。并非外國(guó)企業(yè)不重視中國(guó)市場(chǎng)，而是他們遇到強(qiáng)烈的本土競(jìng)爭(zhēng)而無(wú)解。越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)激光產(chǎn)品不再是廉價(jià)、低端、性能質(zhì)量差的象征，而是在品質(zhì)、功率、速度、穩(wěn)定性、服務(wù)等都在快速提升，并且以成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)打敗外國(guó)產(chǎn)品，贏得市場(chǎng)份額。最麻煩的是，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)者都似乎越來(lái)越多，如何在中國(guó)的激光產(chǎn)業(yè)格局立足，并找準(zhǔn)自己身的定位，成功拓展開(kāi)客戶(hù)市場(chǎng)，是當(dāng)前每個(gè)外國(guó)激光企業(yè)都在思考的最重要、最緊迫的問(wèn)題。

國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)不可避免

近些年我國(guó)的地方政府意識(shí)到激光產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)制造的重要，也紛紛支持建設(shè)激光產(chǎn)業(yè)園，扶持國(guó)產(chǎn)激光產(chǎn)品規(guī)?；?。國(guó)內(nèi)的科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)把越來(lái)越多的激光技術(shù)瓶頸突破，同時(shí)產(chǎn)品的規(guī)?；蓭?dòng)成本價(jià)格的下降，可以說(shuō)激光的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)是不可避免的。

就激光設(shè)備而言，從激光打標(biāo)到激光切割，國(guó)產(chǎn)替代一直在持續(xù)，再到光纖激光器，以及超快激光器，中國(guó)的技術(shù)突破在加快，反過(guò)來(lái)倒逼著外國(guó)激光同行去創(chuàng)新。以前外國(guó)公司擁有一些壟斷技術(shù)，可以吃很多年，現(xiàn)在變了，中國(guó)的激光同仁們不再滿(mǎn)足于做低端、便宜的激光產(chǎn)品和激光設(shè)備，他們有著更大的目標(biāo)，瞄準(zhǔn)了高端、精密應(yīng)用領(lǐng)域，并很勤奮地去做研發(fā)，這還推著外國(guó)激光企業(yè)加快研發(fā)，看起來(lái)還是個(gè)好事。某一天，中國(guó)的制造也許能像德國(guó)制造、日本制造、瑞士制造那樣享譽(yù)全球。

歐美日激光市場(chǎng)，很多企業(yè)各有各做，避免同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多，而中國(guó)幾乎各個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者一大批，市場(chǎng)爭(zhēng)奪可謂激烈，能夠最終脫穎而出的必定是佼佼者，誰(shuí)擁有了中國(guó)激光市場(chǎng)，也許最終就可以擁有世界。