9月2日晚,大族激光科技產業集團股份有限公司(以下簡稱“大族激光”)發布公告稱,公司擬分拆控股子公司深圳市大族數控科技股份有限公司(以下簡稱“大族數控”)至深圳證券交易所創業板上市。據深交所上市審核中心發布的《創業板上市委2021年第54次審議會議公告》,審議結果為:深圳市大族數控科技股份有限公司(首發)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。大族激光公告表示,本次發行上市尚需取得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定,存在不確定性。
大族數控分拆上市始末:從受理到過會不足4個月
早在2020年6月,大族激光便啟動了分拆子公司深圳市大族數控科技有限公司境內上市前期籌備工作事宜,同時大族激光副總經理、大族數控總經理楊朝輝先生遞交了辭職報告,辭去大族激光副總經理職務,專注于大族數控的經營與發展。
2020年12月,大族數控注冊資本由35,910萬元增加至37,800萬元,新增股份由員工持股平臺族鑫聚賢、族芯聚賢及公司核心人員楊朝輝、張建群、周輝強、杜永剛、胡志雄、何軍偉6名自然人認繳。截至目前,大族數控股權結構如下:
2020年年底,大族數控接受了中信證券的輔導,并在深圳證監局進行了上市輔導備案。
2021年5月20日,大族數控的創業板上市申請被深交所受理。
9月2日,大族數控首發過會。
大族激光表示,本次分拆有利于拓寬大族數控的融資渠道。作為公司PCB應用領域專用設備研發、生產和銷售的平臺,大族數控將實現獨立上市,并通過上市融資增強資金實力,支持大族數控持續研發和經營投入,提升PCB全制程專用設備業務的盈利能力和綜合競爭力。
大族數控營收占總營收1/4,凈利潤占比近3成
大族數控成立于2002,主營業務為PCB全制程專用設備的研發、生產和銷售,目前主要包括機械加工、激光加工、激光直接成像、貼附及自動化、質量檢測五大類產品,覆蓋鉆孔、圖形轉移、成型、貼附、終檢等PCB領域的關鍵生產和檢測工序。
公司產品廣泛覆蓋多層板、HDI 板、IC 封裝基板、撓性板及剛撓結合板等多個 PCB 細分領域,客戶涵蓋 2019 年 NTI 全球百強 PCB 企業榜單中的 89 家及 CPCA 2019 中國綜合 PCB 百強排行榜中的 95 家企業,包括臻鼎科技、欣興電子、東山精密、華通股份、健鼎科技、深南電路 、瀚宇博德、建滔集團、滬電股份、MEIKO、景旺電子等國內外行業知名龍頭 PCB 制造商。
大族數控招股書(申報稿)顯示,2018年至2020年度,大族數控分別實現營業收入17.23億元、13.23億元、22.10億元,實現歸屬于母公司股東的凈利潤3.73億元、2.28億元、3.04億元。而據大族激光最新披露的半年報顯示,大族數控今年上半年營收19.04億元,占大族激光總營收的25.44%;凈利潤為2.63億元,占大族激光總利潤的29.58%。
募資17億元:投資PCB專業設備生產及技術研發
本次大族數控擬公開發行人民幣普通股(A 股)不超過4200萬股,擬募集資金17.07億元用于PCB專用設備生產改擴建項目及 PCB 專用設備技術研發中心建設項目,其中土地使用權及廠房、設備、研發中心大樓建設等將新增無形資產及固定資產金額合計12.62億元。具體情況如下:
大族數控是國內PCB設備行業龍頭企業之一,近年來公司主要產品的產銷率較高,隨著下游PCB行業的迅速發展,公司目前生產規模和生產能力已趨于飽和。因此,本次募投項目中的“PCB專用設備生產改擴建項目”是對公司現有產能的有效擴充,項目達產后將促進公司的可持續發展。
大族數控表示,PCB專用設備生產改擴建項目有助于提升公司生產能力,突破現有產能瓶頸;布局高端PCB專用設備,優化產品結構;提升智能制造水平,實現公司創新發展。本項目的實施是對現有業務的發展與補充,將有效提高公司核心競爭力,促進現有主營業務的持續穩定發展。
而PCB專用設備技術研發中心建設項目則有助于提升公司自主研發及創新能力,打破國外技術壁壘;開展前瞻性研究,保持公司核心競爭優勢;打造一流的研發環境,增強專業技術人才的培養和儲備。
大族數控表示,本項目的實施有助于夯實并提升自身研發實力,進一步鞏固市場地位、拓展公司產品在 PCB 領域的應用場景,提高產品的附加值,保障產品品質,增強下游客戶的粘性。
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