激光切割設備行業產業鏈情況及利潤水平、發展趨勢、驅動因素規模

隨著激光技術的持續發展，激光切割設備下游應用領域不斷延展，從 3C 電子到工業加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設備具有較大的市場需求。下游應用的廣泛分布，使得激光切割行業受單一行業周期性變化影響不明顯，但受一定的宏觀經濟周期影響。激光切割設備行業企業在我國的分布具有一定的區域性，主要集中在華中、環渤海、長三角、珠三角四個地區。

資料來源：普華有策

1、行業產業鏈情況

激光切割設備制造行業上游為激光器、機械部件、電子元件、數控部件等材料元件，下游為各類激光切割應用行業。

（1）上游行業

上游行業中，光學部件制造業行業集中度較高。我國激光行業發展初期，光學部件生產的核心技術主要由海外廠商掌握；近十年，我國激光產業上游技術、產品研發能力逐步增強，激光加工設備的關鍵零部件國產化率日益提升，使得部分關鍵零部件采購成本下降，從而降低激光切割設備的生產成本，促進了激光切割設備行業發展。

以激光器為例，當前光纖激光器是激光切割設備領域最主要的激光器品種，國產光纖激光器企業實現技術突破后，快速搶占國外廠商市場份額，使得中國市場光纖激光器價格得到進一步下降，光纖激光切割設備憑借價格優勢加快對下游行業滲透。

（2）下游行業

激光切割設備下游應用廣泛而分散，從 3C 電子到工業加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設備具有較大的市場需求。下游行業對激光切割設備制造業的發展有明顯的牽引和驅動作用，因此下游行業的發展狀況直接影響到激光切割設備行業的市場空間。多年來，國家推出的多項產業政策推動了傳統行業技術改造和產業結構調整，為下游行業的轉型和發展提供了良好的政策支持，亦為激光切割設備行業提供了市場擴大的機遇。同時，工業 4.0 革命在全球興起，帶動制造業升級，進一步促進了激光切割設備制造業的發展。

以功率段來看，1,000W 以下的激光切割設備多用于半導體和 3C 電子領域的精密切割，1,000-6,000W 的激光切割設備多用于五金、家電、機箱機柜等領域的薄板和中厚板切割，而 6,000W 以上多用于航空航天、軌道交通、石油管道等厚板切割。

2、行業利潤水平

激光切割設備行業利潤水平，主要受收入和成本兩方面因素影響。具體來看，下游細分市場的供需情況會影響激光切割設備廠商的收入端，受益于后疫情時代工業投資、固定投資的回暖，激光切割設備需求有望進一步提升。從成本端看，激光器技術不斷發展，激光器功率持續提高，成本持續下降，尤其是國產激光器核心技術不斷實現突破，進口替代進一步推動了產業鏈成本下降，同時，激光切割設備經濟性提升亦拉高了應用滲透率。

因此，隨著激光加工技術的成熟和宏觀經濟、固定投資的回暖，激光切割行業利潤水平有望在中長期保持相對穩定。

3、有利因素

（1）國家產業政策支持

激光切割技術具有高效、環保、高精密度等綜合優勢，在提升制造業工藝水平等方面發揮著重要作用，屬于國家重點發展領域。早在 2006 年，國務院出臺的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）》就將激光技術列為我國未來 15 年重點發展的八項前沿技術之一。近年來，國家持續加大對制造業的扶持力度，出臺多項政策以引導產業升級。國家產業政策支持有力推動了激光切割技術的產業應用及推廣。

（2）市場發展空間廣闊

我國激光切割設備市場規模持續擴大，發展空間廣闊，市場增長驅動力強勁。一是我國智能制造產業持續發展，高技術制造業和戰略性新興產業較快增長，激光切割設備具有精度高、速度快、非接觸式、智能化、柔性化等優點，是先進的制造業加工方式；二是隨著國產設備質量、技術與服務能力逐步提升，激光切割設備進口替代趨勢日益明顯，國內廠商市場份額有望進一步擴大；三是激光切割應用迅速普及，正加速替代傳統工業切割技術，激光切割設備應用領域不斷擴大。

（3）符合節能環保發展趨勢

目前，我國提高資源使用效率，降低生產過程中的污染成本，發展新能源，通過實施綠色戰略來實現經濟的可持續發展，實現高效率、低能耗的發展目標。在上述節能環保大背景下，高效率、低能耗的環保制造技術將是未來工業加工的趨勢。不同于傳統切割技術，激光切割技術因具有無磨損、無噪音、不易受電磁干擾、無環境污染等特征，符合當今制造技術綠色化的發展目標與節能環保的發展趨勢。

4、行業發展方向

（1）高功率、高效率、高精度

隨著激光行業的發展和下游產業的需求變化，中高功率的激光設備已經成為市場關注的熱點，尤其是 20kW 乃至更高功率光纖激光切割機的涌現，推動激光工藝愈漸成熟，不斷突破切割厚度極限。可以預計，隨著我國激光切割設備的更新換代，高功率高速激光切割機將以其顯著的效率、精度優勢，進一步取代傳統加工設備，大幅提高工業加工效率和品質。

（2）數字化、智能化

數字經濟時代，數字技術的發展極大地提升了生產與創新的效率，將激光技術與數控技術有效融合，激光切割設備將具備對切割流程進行分析、判斷、推理以及決策的能力，從而實現制造設備各個部分的自動化與智能化。同時，激光行業的人力成本不斷攀升、產業技術升級迭代，也促使激光切割設備需要向更高的自動化、智能化方向發展。可以預計，隨著中國智能制造戰略的快速推進，我國激光切割領域的數字化、智能化，將成為發展的必然趨勢，高度智能化的多功能激光切割設備將不斷涌現，并極大的提升工業加工的效率，實現高效的生產管理。

（3）柔性化、集成化

智能制造時代，下游用戶加工場景趨于多樣化、復雜化，對激光加工設備的個性化需求日益增加，需要激光切割企業產品應用更為靈活，適用于不同的加工場景，滿足客戶多元化需求。因此，采用模塊化設計，提高設備集成性、適應性、功能性，以實現消費者需求為導向的柔性化生產，將會成為未來激光切割設備行業的重要發展方向。

5、進入行業的壁壘

（1）技術壁壘

激光切割設備行業屬于技術密集型、科技創新型產業，涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發、電力電源、工業控制、機械設計及制造等多個學科的專業知識和技術。激光切割設備核心技術的積累和持續創新、關鍵部件的自制能力是行業內企業核心競爭優勢之一。

激光切割設備龍頭企業在行業內深耕多年，投入了大量人力、物力和資本，積累了眾多技術專利，基本可實現關鍵部件的自制和持續創新，并生產出滿足客戶需要和行業發展趨勢的產品。新進入者很難在短時期內全面掌握本行業涉及的技術，產品缺乏競爭力，同時若依靠自身研究開發則需要較長時間的積累和較大規模資金的投入。

（2）人才壁壘

激光切割設備行業屬于人才密集性行業，既需要具有豐富研發經驗的核心技術人才，也需要對市場具有充足敏感性及客戶覆蓋能力的關鍵銷售人才。通過銷售挖掘客戶各類新增潛在需求并開拓客戶、通過技術持續創新推進產品更新迭代并滿足客戶需求，是激光切割設備企業得以生存和發展的關鍵。

隨著激光切割設備行業朝高精密、高生產效率方向不斷演進，應用領域將不斷增加，對高端專業化技術人才和銷售人才的需求也在日益擴大。從目前看，行業龍頭企業知名度更高，對人才的吸引力更強，已形成較強的人才梯隊。因此，對新進入者而言，其與具備先發優勢的激光切割企業技術和銷售人才儲備的差距將不斷擴大，形成較高的人才壁壘。

（3）品牌壁壘

在工業設備行業，客戶購買設備主要用于工業生產，對設備的性能、質量、穩定性要求較高，設備產品的品牌形象是決定客戶購買意愿的重要因素。對激光切割設備企業而言，品牌形象的建立和提升取決于企業市場占有率的提升、產品質量的持續穩定、以及與客戶合作過程中形成的良好口碑。因此，因性能穩定、質量可靠、市場占有率高而造就的良好的品牌聲譽，是激光切割設備廠商保持競爭優勢的核心競爭力之一。但良好的品牌形象需要企業經過長期的市場積累逐漸形成，短期內很難獲得，因此構成行業的進入壁壘。

（4）服務壁壘

激光切割設備行業具有產品定制化程度高、市場區域覆蓋廣、設備產品復雜度高、客戶安裝設備后長期使用且設備工作環境復雜等諸多特征，導致不同客戶在生產過程中遇到的問題有所不同，一旦設備在使用過程中出現問題，通常需要專業的指導和維修。因此，良好的售前、售中和售后服務是激光切割設備企業獲取客戶的重要保障。

對行業新進入者而言，一般短期內很難建立起專業的、覆蓋范圍廣泛的、能夠及時響應的服務網絡，無法滿足客戶的各類需求，進而影響客戶的生產經營。因此，激光切割行業存在因服務水平差異引起的服務壁壘。

6、不利因素

（1）行業標準化程度較低

由于我國激光切割設備行業發展起步較晚，行業標準體系還有待完善，行業標準化程度有待提高，在一定程度上增加了產品設計的難度，影響了激光切割設備的推廣和普及。

（2）專業人才較為稀缺

激光切割設備行業涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發、電力電源、自動控制、材料學、機械設計及制造等多門學科，是集光、機、電，計算機信息及自動化控制等技術于一體的行業，對從業人員的知識結構、技術水平要求較高。目前國內符合激光切割設備行業要求的人才仍較為稀缺，尤其是高端研發、技術、銷售人才較為匱乏，在一定程度上制約了激光切割行業的發展。