不知不覺，時間指針即將撥到6月。在5月初，包括大族激光、華工科技、銳科激光、海目星、柏楚電子等在內的各大中國激光上市公司披露了2022年報及2023年Q1財報，一時之間，它們的業績表現也成為業內的熱議話題。
這一期，我們透過各公司發布的厚厚的年報、繁雜的數據和專業的表述中，梳理并挑選出這些年報中出現頻率最高又最熱的“八大關鍵詞”，用來對過去一年激光企業的概括和回顧，并對2023年激光行業的趨勢進行展望和期待。
下面就來看一下，激光上市公司年報中透露出的“八大關鍵詞”：
從年報可以看到，這些激光上市公司中，超過100億元營收的僅有兩個“巨無霸”：2022年大族激光營收近150億元，華工科技營收超120億元。這兩個激光頭部企業，是中國激光企業的“領頭羊”，它們的一舉一動，受到整個行業及資本市場的關注。從2022年的營收數據來看，緊隨大族激光和華工科技的后面是：營收42.04億的利元亨、營收41.05億的海目星和營收31.89億的銳科激光。后面三家的營收相加總和大約115億元，但仍然比不上第二名的華工科技120億元。新能源這些年一直熱度不減，尤其是鋰電設備迎來“高歌猛進”的擴產浪潮。2022年，新能源更是要火出圈了。摘取幾家激光公司的年報可以管窺一斑：大族激光去年雖然整體業績有所下滑，但是，公司新能源設備業務實現收入27.64億元，同比增長30.60%；德龍激光去年在新能源行業實現收入21,642.02萬元，占本期營業收入的61.81%，比上年同期增加了176.81%；銳科激光在新能源業務、激光清洗、增材制造等應用領域爆發了強勁的市場競爭力，動力電池裝備業務盈利能力逐步提升；鋰電激光設備龍頭海目星2022年實現動力電池業務收入33.27億元，同比增長199.13%。這是因為：近兩年國內外新能源汽車銷量的快速增長帶動下游新能源鋰電市場需求旺盛，各大電池廠商加大國內、國外布局和擴產，帶動鋰電制造設備的需求增加。從各大公司的年報也可以看到，柏楚電子被認為是2022年激光行業最賺錢的上市公司。根據盈利能力的兩個主要指標：一是凈利潤率，二是毛利率。得出的結果是：中國最賺錢的激光上市公司，不是來自營收排名前五的公司，而是柏楚電子，這家公司2022年營收8.98億元，但卻有4.8億元的凈利潤，凈利潤率達53.37％，而且，柏楚電子的毛利率78.97％。從研發經費支出，可以大概看出一個企業的持續創新能力。我們梳理了一下各激光上市公司2022年在研發方面的投入情況，其中前五名為大族激光研發投入：16.08億；華工科技研發投入：6.08億元；利元亨研發投入：4.71億元；海目星研發投入：4.15億元；銳科激光研發投入：3.09億元。也有不少公司在過去的一年里，在研發上投入超過億元，有的公司雖然研發經費支出排不上前十，但研發費用與營收總額的占比非常高，比如長光華芯研發投入近1.2億元，研發投入總額占營業收入比例30.65%，研發投入總額較上年增長37.52%。從年報可以看到，總的來說，上一年度通用工業激光加工設備需求還處于低位，比如大族激光表示，受到中美貿易摩擦加劇、宏觀經濟增速放緩等影響，通用工業激光加工設備市場需求低迷，僅高功率激光焊接設備業務實現正增長。銳科激光表示，在制造業承壓背景下，2022年公司采取較為激進的市場策略，產品均價有明顯下降，致使收入端略有下滑。多家激光公司表示，多項宏觀數據明顯改善，2023年制造業有望逐步復蘇，切割、打標、焊接等宏觀加工仍為激光設備主要應用場景。高功率激光是近年來各激光公司比拼的重點，也是銷量的重要增長點。銳科激光年報顯示，2022 年公司高功率激光器銷售臺數同比增長128%，其中萬瓦以上高功率產品銷售臺數同比增長35%；2023年一季度高功率激光器的需求延續增勢，萬瓦以上高功率產品銷售臺數同比實現約200%增長。大族激光也表示，得益于新能源汽車爆發式增長帶來的市場需求，公司高功率激光焊接設備實現營業收入 5.60 億元，創歷史新高。從各年報看到，不少激光公司的訂單還是充沛的，有的手上握有數十億元的大訂單。比如說，海目星手上有大量的訂單：一季度海目星新簽訂單約13億元(含稅)，同比增長約25%。目前，在手訂單累計約84億元(含稅)，訂單量十分充沛。而聯贏激光也表示，截至2022年末，公司在手訂單約45.31億元（含稅），同比增長32.40%；利元亨表示，公司積極拓展動力鋰電業務，并延伸拓展智能倉儲業務；帝爾激光則判斷2023年訂單同樣實現大幅增長。越來越多的激光公司將業務瞄準到海外，并通過各種方式“揚帆出海”，進行全球布局。2022年，大族激光發布公告稱，投資總額不超過6000萬美元，擬在美國投資設立全資子公司，后續將擇機在美國建立工廠，更好的滿足客戶定制化需求，進而擴大公司在海外的業務規模，提升公司在國際市場的影響力和競爭力；聯贏激光去年10月公告，公司擬設立德國聯贏，投資金額110萬美元，設立德國聯贏開展歐洲業務，對擴大公司國際市場占有率、提升企業競爭力具有積極意義；銳科激光建立完善的海外全球化服務體系，在世界各大洲、各大國家設立了服務網點，2023年將新增日本、墨西哥、澳大利亞服務網點；而海目星也拓展海外業務，目前在重點布局海外市場開拓：一類是國內電池廠在海外的擴建項目，另外一類是海外電池廠或整車廠的擴建項目。
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