中國的激光雷達企業，在全球市場占據有利地形。

Robosense速騰聚創、禾賽科技以及圖達通等企業都比海外企業擁有更大的份額。近三年來，部分大型跨國零部件企業比如博世集團、采埃孚以及大陸集團等紛紛退出了自研激光雷達。

這些中國企業也并沒有勝利者的喜悅。相比汽車產業，激光雷達市場小得多。而且，一輪一輪地價格戰之后，沒有一家企業能夠維持盈利。

“今天大家的訴求是活下來。”近日接受第一財經專訪的禾賽科技聯合創始人、CEO李一帆認為，長期來看激光雷達可以在國內實現盈利，但不確定“這個長期有多長，是三年就夠了，還是一不留神到十年去了。”

進與退

國內國外企業的進退節奏完全不同。

2024年1-6月，RoboSense速騰聚創激光雷達銷量約為24.3萬臺，同比增長415.7%。速騰聚創今年前6個月銷量逼近2023年全年。

據蓋世汽車研究院，今年前五個月激光雷達裝機滲透率繼續提升，國內激光雷達供應商裝機量超44.5萬顆。速騰聚創以43%市占率位居首位；華為技術占據22.8%的市場份額；禾賽科技市場份額18.7%；圖達通市場份額15.1%，排名第四。在中國市場，外資激光雷達企業已經無法占據有利地位。

全球市場同樣如此。

據市場調研機構Yole Intelligence數據，2022~2023年期間，禾賽科技、速騰聚創以及圖達通分列車用激光雷達份額前三位，分別為37%、21%以及19%。第四位是一家法國汽車零部件企業法雷奧，它占據了10%左右的份額；第五位則是近年來在激光雷達領域上升勢頭極快的華為。

最近兩年內，國際大型零部件供應商，經紛紛退出自研激光雷達。

在2023年，德國零部件巨頭博世集團完全放棄了開發自動駕駛激光雷達；大陸集團在2020年入股了美國加州的激光雷達企業AEye，雙方合作開發長距離激光雷達產品，在2023年年底雙方終止合作。采埃孚也已經退出激光雷達市場，日本先鋒電子Pioneer也放棄了。

尚在推進激光雷達的國際大廠，只剩下法雷奧等為數不多的幾家。但法雷奧激光雷達的銷售，基本在中國之外的市場。在中國市場，法雷奧幾乎沒有用武之地。

“外國大廠里面其實只剩法雷奧了，歷史上那么多家都退出了。”李一帆表示，隨著中國激光雷達市場的增長，法雷奧的市占份額可能會持續降低。在海外，禾賽等已經收獲市場份額，法雷奧在海外不一定比國內企業更有競爭力。

今年的北京車展期間，法雷奧中國CTO顧劍民對第一財經表示，歐美等海外市場跟中國市場對激光雷達的需求應用場景很不一樣。海外主要是L3或者L3級以上的自動駕駛使用激光雷達。國內激光雷達則應用在L2或L2+等高速或城市NOA領航輔助駕駛。

“坦率來講，這在幾年以前有點出乎我們的意料。”顧劍民表示，“現在中國對激光雷達的需求和出貨量迅速提升。面對中國市場，我們需要根據使用場景和使用環境的不同，以及對成本的控制，對產品進行一些必要的適應性調整。”

激光雷達并非沒有爭議。

特斯拉堅定地棄用激光雷達，它的創始人馬斯克相信人類如果能通過視覺和大腦實現安全駕駛，那攝像頭配合算法算力系統也能實現。不過，特斯拉早期就舍棄激光雷達，部分原因是當時激光雷達過于昂貴。比如十年前,Velodyne的一顆激光雷達售價會超過10萬美元。

“激光雷達相比于其他傳感器，具有一些獨特的優勢，例如更快的響應速度，更高的感知精度，對距離的感知更精確等。”德州儀器中國區技術支持總監師英對第一財經記者表示。德州儀器是一家美國半導體企業，其產品種類8萬多種，覆蓋了激光雷達、視覺傳感等應用場景。

激光雷達也有一些挑戰需要克服，例如惡劣天氣下的感知能力等。“自動駕駛技術方案需要對每種技術路線的優缺點做仔細權衡，選出最適合的方案，這也是對自動駕駛算法的一種挑戰。”師英表示。

中國是激光雷達最大的應用市場。隨著激光雷達技術走向成熟，中國制造力量的加持，它的制造規模上量后售價越來越低。

據中國信通院，截至2023年第三季度，國內已有36家車企確認采用激光雷達，預計合計有106款激光雷達車型陸續上市，占全球激光雷達車型的比重90%。

“沒人不難受”

全球激光雷達企業處于集體虧損階段。中國企業的主導地位，沒能轉化為盈利。

2023年，禾賽科技收入18.8億元，虧損了4.76億人民幣；速騰聚創收入增長了111.2%，至11.2億元，由于港股上市優先股的公允價值變動等因素造成賬面虧損43億元。美國激光雷達企業Luminar營收6970萬美元，虧損5.7億美元；合并Velodyne之后的Ouster2023年收入增長103%至8300萬美元，但當年虧損了3900萬美元。

激光雷達的價格，近年來不斷的下降。最新的一輪，是速騰聚創和禾賽科技都推出了低成本的激光雷達解決方案，價格下降一半以上。

2024年上半年，速騰聚創先后發布500線超遠距激光雷達M3和全棧芯片化中長距激光雷達MX。其中，MX即為速騰聚創的200美元產品，它的首個定點項目預計于2025年上半年大規模量產。

激光雷達價格猛降，很大程度源于車企傳遞的壓力。

中國市場上，整車企業的價格戰曠日持久，現在還沒有停下來。能擺脫價格戰的車企不多，能置身價格戰之外的供應商更少。

“沒人不難受。”李一帆評價說，“你的客戶不掙錢的時候，他肯定也不太會允許供應商掙錢。他降成本壓力高于任何壓力的時候，天然會不斷讓供應商降價。我們也沒什么選擇。”

圖達通方面同樣向第一財經表示，目前汽車行業對于自動駕駛域核心器件的降本需求愈演愈烈。合理降本是可以理解的，但一味追求低價會對行業造成損傷，并非行業良性發展的道路。

激光雷達主要分幾個板塊，包括發射激光器模塊，接收探測器模塊，掃描模塊，信號處理模塊等，不同類型的激光雷達各個模塊的占比差異性比較大。圖達通方面表示，會通過更高的芯片集成化、整機的模組模塊化來降低成本。

價格戰短期難以結束。

“所以大家要做好準備，在這個價格體系內，維護研發投入，最好還能有一點點毛利。”李一帆表示，“中國的競爭就慘烈，就沒必要抱怨或者失望。”

現在海外市場是激光雷達企業的業績緩沖區。國外競爭、壓價沒有那么激烈，所以禾賽、速騰聚創的海外毛利率比國內要高。

李一帆說，在中國這個慘烈的市場鍛煉出了超強的能力，中國企業去打外國市場的時候，“我們的質量能力、成本能力都比他們強太多了。我們在海外市場的競爭可是一點都不慘烈，是純降維打擊。”

在今年的北京車展期間，速騰聚創CEO邱純潮對第一財經表示，國外企業的產品更新迭代的速度比較慢，和國內企業不在一個水平上。

“海外電動化都還沒做到中國這個程度。所以我覺得中國電動化與智能化是一個蠻好土壤，優秀的企業很多，相對來說競爭也激烈。”邱純潮說。

“活下來”

中國的制造業，上至大塊頭的汽車，下至激光雷達、光伏面板，有相似的優勢，面臨相似的難題。

優勢是中國市場足夠大、產業生態足夠完善。

在激光雷達領域，禾賽在上海及其周邊三百公里以內，能找到所有的核心零部件供應商；就如同速騰聚創在深圳及其周邊，就能夠找到所有的核心配套企業，甚至大量用戶就在珠三角。

這樣的產業集群效應，在全球其他地區很難找到。

“我們的海外對手，絕大多數不是成本不行，而是根本就搞不出來。他無法按質量交付，導致海外的車上不了激光雷達。”李一帆說。

以搭載Luminar激光雷達的沃爾沃EX90為例。

沃爾沃與Luminar早早敲定了合作，將激光雷達用于其純電車型。現在EX90距離其最初的上市計劃至少晚了兩年時間，并為此多支出了大量資金。

中國制造業普遍的困境在于，同質化的競爭者過多，拿下市場但不賺錢。

中國居民收入水平以及消費能力，與發達國家還有很大差異。對于許多中國消費者而言，過去三十年重點解決的是有無的問題，而非優劣問題。比如消費者關心夏天能否用上空調，至于是大金還是格力的空調是次要問題。

這些中間階段的產品最需要的不是創新和獨特性，而是高效、成本低的工程能力。中國企業身處這個階段，意味著天然就會卷。

中國經濟長期維持10%以上的中高速發展，近年來才有所下降。李一帆認為，在這樣的成長環境中，中國企業尤其看重機會成本。

“企業最大成本不是物料成本，是機會成本。寧可今天虧得一塌糊涂，依然愿意要市場份額而不要利潤。因為他覺得活下來比啥都重要，賠掉的錢日后還能再賺回來。”李一帆認為，激光雷達本質上是復雜的工程化問題。禾賽科技和速騰聚創的核心技術都不少。“我們兩家打來打去，在我看來就是這個原因。我們毛利率低和速騰聚創肯定有非常大的關系，反過來也成立。”

邱純潮對第一財經記者表示，現在激光雷達在汽車市場的滲透率只有個位數。整車企業能夠接受的智駕系統成本占其整車成本4%左右，這里面包括智駕芯片、攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等。隨著激光雷達價格的下探，未來滲透率會進一步地提高。

相比汽車產業，激光雷達產值小得多。車企的價格戰不可能立刻停止。李一帆認為，一兩年內中國市場上的激光雷達企業也就沒辦法盈利。

“車企不賺錢，我們大概率也不賺錢，今天大家的訴求是活下來。”對于激光雷達長期在中國市場能否盈利，李一帆保持基本樂觀，但他不確定“這個長期有多長，是三年就夠了，還是一不留神到十年去了。”

(本文來自第一財經)