下游應用場景的不斷拓展，為激光雷達發展提供更廣闊的市場空間

1、激光雷達行業概述

激光雷達（LiDAR）是一種光探測與測距技術，通過發射激光束并測量其與目標物體相互作用后返回的時間差或相位差來確定距離，同時結合水平旋轉掃描或相控掃描等技術獲取物體角度和高度信息，從而構建出點云位置數據并實現3D建模，以實現對環境的實時感知，為自動駕駛等應用提供關鍵數據支持。

激光雷達按掃描方式分為機械式、混合固態和純固態。機械式雖早期用于自動駕駛，但制造復雜、可靠性差且難以量產；混合固態用“微動”器件替代宏觀機械掃描，降低成本、提高可靠性，包含MEMS振鏡、轉鏡式、棱鏡激光雷達；純固態無機械運動部件，具備成本低、可靠性高、體積小的優勢，主要有OPA光學相控陣和Flash閃光激光雷達。

激光雷達按掃描方式分類

資料來源：普華有策

按線束分類，線數影響激光雷達性能，線數越高性能越強，當下已邁入千線時代，像速騰聚創EM4和禾賽科技AT1440。按測距原理分，主要有ToF和FMCW。ToF技術成熟、應用廣泛，不過存在受干擾和信號飽和問題；FMCW能測速度、抗干擾能力強，但技術成熟度低、成本高。

2、激光雷達的市場格局

全球車載激光雷達市場中，禾賽科技、速騰聚創在營收方面排名前列。2023年全球車載激光雷達格局按營收統計，禾賽科技、速騰聚創合計占比58%；全球車載ADAS激光雷達格局按營收統計，二者合計占比52%。國內市場同樣呈現集中趨勢，2023年國內激光雷達交付量方面，速騰聚創、禾賽科技、圖達通、華為排名前四，合計占有95%的市場份額；2024年這四家企業合計占有%市場份額。

2023年全球ADAS激光雷達市場格局

資料來源：普華有策

國內ADAS激光雷達市場格局（2023）

資料來源：普華有策

根據資料統計，2021年國內車用激光雷達交付量僅為0.8萬臺，2022年交付13萬臺，2023年達到57萬臺，2024年交付超150萬臺，交付137萬輛車，同比+212%，前裝搭載率升至6%，12月單月交付量首次突破20萬臺大關，呈現出爆發式增長態勢。

隨著城市NOA（導航輔助駕駛）功能的普及以及L3級自動駕駛技術的發展，激光雷達在汽車領域的應用需求不斷增加。預計到2025年，國內車用激光雷達市場規模有望達105億元。

3、激光雷達行業產業鏈分析

激光雷達產業鏈包括上游光學部件、中游激光雷達模組和下游應用領域。上游主要涉及激光器、接收器等部件的生產；中游為激光雷達產品制造，包括車規級激光雷達、工業激光雷達、測距激光雷達；下游應用于汽車、機器人(19.770, 0.00, 0.00%)、消費類、工業和物流、智慧交通與安防等多個領域。

激光雷達行業產業鏈情況

資料來源：普華有策

4、激光雷達行業下游分析

（1）機器人

在人形機器人的應用場景中，激光雷達發揮著不可或缺的作用。借助激光雷達，人形機器人能夠實時采集高精度的空間數據，完成全景掃描。這不僅使其在舞蹈過程中可以精準走位，與舞者配合得天衣無縫，還能讓機器人精確地做出轉手絹這類復雜動作，這些都離不開激光雷達精準的定位和強大的環境感知能力。

而機器狗在多個領域也因激光雷達而展現出獨特價值。在電力巡檢方面，機器狗憑借激光雷達技術，能夠替代人工執行高風險的巡檢任務，極大地提升了運維效率，保障了人員安全。在消防救援場景里，機器狗可以借助激光雷達，攜帶救援物資深入危險區域，為救援工作提供有力的支持。除此之外，機器狗在教育、農業、工業等領域也大顯身手。激光雷達賦予機器狗超廣角感知能力，擁有超低盲區，最小探測距離甚至低至0.05m，助力機器狗實現全地形感知，從而更好地在各個領域發揮功能。

（2）汽車領域

汽車領域是激光雷達重要應用場景。在自動駕駛中，激光雷達可提供高精度環境感知，幫助車輛識別道路、行人、障礙物等，提升駕駛安全性和智能化水平。從輔助駕駛到自動駕駛，激光雷達需求隨自動駕駛級別提升而增加，如L3及以上級別自動駕駛單車用量上升，市場規模持續擴大。

（3）工業和物流領域

在無人配送車、無人清掃車、自動導向車（AGV）及物料監視等方面均有應用。無人配送車借助激光雷達實現精準感知和路徑規劃，提高末端配送效率，緩解物流人力短缺；無人清掃車利用激光雷達實現對周圍環境的全面監測，解決環衛行業用工難題；AGV小車通過激光雷達輔助導航，實現物料自動搬運；激光雷達還可用于倉儲物流中的物料監視，提高物流管理效率。

（4）智慧交通與安防領域

市政方面，路測安裝激光雷達可優化交通信號管理、改善交通流量、提升行人安全，高速收費站口利用其進行車輛檢測和勸返。工廠中，激光雷達助力汽車生產車間車輛自動調度。測繪與地理信息系統（GIS）領域，激光雷達用于地形測繪、城市建模和數據采集。安防領域，激光雷達輔助監控火車月臺、地鐵上車點等區域，防止意外事故發生，保障公共安全

5、激光雷達行業趨勢展望

激光雷達行業趨勢

資料來源：普華有策

6、激光雷達行業內主要企業

激光雷達行業發展迅速，競爭激烈，主要企業在技術、市場和產品方面各有優勢。這些企業推動著行業技術創新、市場拓展和產業升級。行業內主要企業有速騰聚創、禾賽科技、華為、圖達通、鐳神智能、萬集科技(32.300, 0.00, 0.00%)等。

行業內主要企業

資料來源：普華有策