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    芯片/顯示

    大型液晶顯示用偏光片市場(chǎng)概況

    星之球激光 來源:光電論壇2013-04-23 我要評(píng)論(0 )   

    大型 LCD 用偏光片市場(chǎng)三巨頭 LG 化學(xué)、日東電子、住友化學(xué)的市場(chǎng)占有率 ( 面積基準(zhǔn) ) 與其他企業(yè)間的差距正逐漸拉大。據(jù) Displaybank 的統(tǒng)計(jì), 2011 年這前三大公司就...

            大型LCD用偏光片市場(chǎng)三巨頭LG化學(xué)、日東電子、住友化學(xué)的市場(chǎng)占有率 (面積基準(zhǔn))與其他企業(yè)間的差距正逐漸拉大。據(jù)Displaybank的統(tǒng)計(jì),2011年這前三大公司就占了整體市場(chǎng)77%的份額,產(chǎn)業(yè)寡占情形更加明顯。根據(jù)并入IHS Inc. (NYSE:IHS)的顯示市場(chǎng)專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)Displaybank最新發(fā)表的偏光片市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)動(dòng)向分析報(bào)告顯示,LG化學(xué)在2011年大型TFT-LCD用偏光片市場(chǎng)以27.4%的份額位居第一,而日東電子與住友化學(xué)分別以25.9%23.6%份額緊隨其后。

    2012年第一季度大型TFT-LCD用偏光片市場(chǎng),LG化學(xué)以27.3%占有率最高,其次為日東與住友化學(xué)分別為占有25.3%25%的占有率隨后,合計(jì)三家的占有率總和就高達(dá)80%。緊隨其后的有臺(tái)灣的CMMTBQM,分別占有7.5%6.6%市場(chǎng)份額,而第一毛織則占據(jù)了5.4%的占有率。按銷售額基準(zhǔn)來看,供應(yīng)單位面積價(jià)格較高的平板電腦與AMOLED用偏光片的日東電子則領(lǐng)先于LG化學(xué)。

    展望未來這三家企業(yè)將維持或更加擴(kuò)張?jiān)诖笮推馄袌?chǎng)的份額。LG化學(xué)對(duì)供應(yīng)至LG Display的供給量及其穩(wěn)定,尤其是MonitorTV用偏光片處于成長階段。另,LG化學(xué)憑借在偏光片領(lǐng)域所積累的技術(shù)實(shí)力與經(jīng)驗(yàn),進(jìn)入3D FPR(Film Patterned Retarder)領(lǐng)域,超越日本的DNP等公司在全球FPR市場(chǎng)供給98%的需求,壟斷了整個(gè)FPR市場(chǎng)。日東與住友化學(xué),受惠于2011年平板電腦與智能手機(jī)用的偏光片需求增加,并致力于AMOLED TV用偏光片的開發(fā)與供給。綜觀前三大企業(yè),在鞏固現(xiàn)有偏光片市場(chǎng)的同時(shí),皆靈活運(yùn)用其核心競(jìng)爭力開發(fā)新的產(chǎn)品與進(jìn)入新的領(lǐng)域,使得預(yù)估三足鼎立的趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)。

     


     

        圖:2011年大型TFT-LCD用企業(yè)別偏光片市場(chǎng)占有率(面積基準(zhǔn))

    另外,2011年因歐洲與北美區(qū)域的需求低迷導(dǎo)致偏光片價(jià)格的下滑,尤其是TV用偏光片價(jià)格相較其他用途的偏光片下滑幅度多出1~2%左右。Displaybank預(yù)估2012年大型TFT-LCD用偏光片需求量約達(dá)31,760萬平方米,相較2011年將成長5%,而金額方面相較2011年則下降5%,止步于76 4,200萬美元市場(chǎng)規(guī)模。

        2012年在PVA薄膜與圍繞著PVA薄膜的其他薄膜陣營之間發(fā)生了不少值得注意的變化。尤其是各企業(yè)正積極致力于發(fā)展PVA-lessTAC-less#p#分頁標(biāo)題#e#結(jié)構(gòu),而這種產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)使得補(bǔ)償膜相關(guān)產(chǎn)業(yè)與過去任何時(shí)期相比,在薄膜的開發(fā)、新型薄膜及結(jié)構(gòu)方面的研究最為活躍。尤其,不僅多種組合的偏光片相繼問世,還對(duì)薄型化方案的需求比以往任何時(shí)期還要高。

        而導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)這種發(fā)展趨勢(shì)的原因可以歸納為:a.降低材料費(fèi), b.平板計(jì)算機(jī)與智能手機(jī)的問世, c.脫富士薄膜的強(qiáng)烈需求等。尤其是有蘋果帶動(dòng)的平板計(jì)算機(jī)與智慧手機(jī)的問世與發(fā)展對(duì)整個(gè)補(bǔ)償膜相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響最為巨大。

        2011PVA保護(hù)膜市場(chǎng)規(guī)模按面積基準(zhǔn)達(dá)7.4m2,而2012年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過8m2,如將補(bǔ)償膜市場(chǎng)按基礎(chǔ)薄膜別分類的話,2012TAC薄膜市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)7.5m2,以91%占據(jù)最大的比重,其次為COP薄膜預(yù)計(jì)達(dá)4000m2(5%)、亞克力膜為2400m2(3%)。按產(chǎn)值來看,今年由于廣視角的TN用補(bǔ)償膜市場(chǎng)萎縮與薄膜之間的競(jìng)爭加劇,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格下跌,因此市場(chǎng)產(chǎn)值預(yù)計(jì)相較2011年的3310萬日元略會(huì)減少,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3260萬日元。其中,占據(jù)最大比重的TAC薄膜市場(chǎng)就達(dá)3000億日元。

    蘋果在智慧手機(jī)與平板市場(chǎng)占有很高的市占率,而補(bǔ)償膜企業(yè)為了向掌握巨大市場(chǎng)的蘋果供應(yīng)偏光片等產(chǎn)品,相繼開發(fā)了適用不同技術(shù)的多種類型的薄膜產(chǎn)品,甚至讓長期停滯于研究階段的技術(shù)浮出水面,進(jìn)而進(jìn)入量產(chǎn)。同時(shí)這樣的驅(qū)動(dòng)力也開始影響高端TV產(chǎn)品,預(yù)計(jì)在未來對(duì)整個(gè)TV市場(chǎng)起到巨大的影響。

    TV領(lǐng)域上,各大企業(yè)正鉆研是否能采用亞克力薄膜,或者進(jìn)一步將PVA膜變得更薄等多種方向思考補(bǔ)償膜的未來發(fā)展可能性。其中,使用薄型亞克力薄膜的偏光片產(chǎn)品已被采用,而產(chǎn)業(yè)界也密切觀察著此市場(chǎng)的未來發(fā)展性會(huì)有多大。

    亞克力自過去至今一直被使用在IPS面板用偏光片補(bǔ)償膜,但近期開始逐漸取代Plain TAC市場(chǎng)。目前亞克力薄膜已應(yīng)用在平板計(jì)算機(jī)為主的中小型面板應(yīng)用產(chǎn)品,如開發(fā)過程順利的話,最快將在明年開始更會(huì)出現(xiàn)在亞克力的表面上進(jìn)行表面處理的產(chǎn)品,如再加應(yīng)用于TV方面的可能性的話,從2014年開始亞克力的采用比重將會(huì)出現(xiàn)大幅度的成長。

    由于偏光片行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)日東電子、住友化學(xué)以及LG化學(xué)等皆掌握著獨(dú)有的亞克力生產(chǎn)技術(shù),而住友化學(xué)與LG化學(xué)還同時(shí)掌握樹脂生產(chǎn)技術(shù),因此預(yù)計(jì)與單采用TAC薄膜來比有更高的價(jià)格競(jìng)爭力。但TAC膜已長期被使用,在生產(chǎn)能力、價(jià)格、制程技巧等諸多方面TAC膜仍擁有著顯著的優(yōu)勢(shì),因此來勢(shì)洶洶的亞克力陣營將會(huì)以何種競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)侵蝕TAC市場(chǎng)值得持續(xù)觀察,并預(yù)計(jì)今年與明年將是這兩陣營競(jìng)爭的關(guān)鍵之年。

    Displaybank2010年到2016年對(duì)上游產(chǎn)業(yè)的偏光片、TAC及多種補(bǔ)償膜市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了分析。希望透過本報(bào)告有利于了解LCD產(chǎn)業(yè)與瞬息萬變的偏光片市場(chǎng),同時(shí)提供仍由日本企業(yè)壟斷的輔材薄膜產(chǎn)業(yè),提供一個(gè)可進(jìn)一步拉近差距的機(jī)會(huì)。

     

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