投資要點:

    板塊行情走勢:

    本周滬深300下跌-2.03%,SW電子行業板塊上漲2.03%,SW顯示器件上漲0.02%,SW LED下跌-0.55%,SW其他電子下下下跌-0.14%,SW電子制造上漲4.37%,SW印制電路板上漲1.76%,SW半導體上漲3.74%,SW光學元件下跌-1.25%, SW被動元件上漲0.52%。

    本周關注:

    1、大陸供應鏈強勢崛起 PCB版圖急速擴大,4G和汽車行業需求向好 電路板行業迎來機遇;

    2、半導體產能利用率看好材料通路商2Q同步加溫,IC設計客戶2Q訂單確定營收成長步調不變,2015年LED照明的滲透率有望達40%,2020年LED照明將全面普及,LED庫存去化順利 產業呈現淡季不淡;

    3、3月大尺寸面板出貨量增11%,2015年國內液晶面板產能將超越臺灣,2014CITE:2014年平板出貨量將達3億。

    本周觀點:今年4G基站大規模建設,汽車材料國產替代加快,相關電子產品,特別是PCB在相關領域的需求提升。預期2014年LED照明的滲透率從8%提升至15~20%,2015年更有機會來到40%,為LED產業持續注入向上提升的動能。

    公司動態:華燦光電擬持有韓國株式會社Semicon Light 部分股份,匯冠股份簽訂重要合同,歐菲光非公開發行股票申請獲中國證監會審核通過,長盈精密全資子公司獲得高新技術企業證書,環旭電子非公開發行A股股票預案,聯建光電現金及發行股份購買資產并募集配套資金。

    投資日歷:股東大會召開、股東大會股權登記,股東大會登記開始和截止、分紅預案、增發預案公告等。

    風險提示:市場競爭加劇。