—NEPCON CHINA 2014展會調研報告

　　我國SMT裝備制造業發展現狀及面臨的瓶頸分析(上)

　　三、SMT設備的國產化進程

　　自1985年開始引進SMT生產線批量生產彩電調諧器以來，中國電子制造業應用SMT技術已近30年。據不完全統計，目前我國SMT生產線大約5萬條，貼片機總保有量超過10萬臺，自動貼片機市場已占全球40%，成為全球最大、最重要的SMT市場。

　　焊接、檢測和印刷設備已經接近國際先進水平。

　　2005年以來，國內SMT設備企業在印刷機、焊接、檢測等SMT設備方面已基本實現國產化，并憑借市場價格優勢占據70%～80%的國內市場份額。

　　錫膏印刷機方面，國內最早由日東研制成功。近年眾多民營企業參與研制，已有多個品種問世，達到世界中上等水平。2006年東莞凱格精密機械公司推出全自動印刷機，很快成為國內第一品牌。

　　焊接設備方面，國內研發與制造起步很早，無鉛焊接設備已達到國際先進水平，成為我國表面貼裝設備市場中最具競爭力的產品。目前，低端市場都由國產品牌占領，高端市場仍為國外品牌所壟斷（在穩定性方面，與國外先進水平存在一定差距。比如，某國外回流爐廠商橫向溫差僅為0.5度，而國內最高水平高達2度）。

　　AOI設備方面，2010年之前國內AOI市場幾乎由國外20多種品牌設備壟斷，東莞神州視覺率先研發成功國內第一款AOI設備Aleader系列，至今已累計銷售4000多臺，年銷售達到600~700臺的水平。

　　X-Ray檢測設備方面，國內起步較晚，日聯科技自2006年進入該領域以來，已于2008年實現核心部件的自主研發，達到世界領先水平。目前，公司產品年出貨量達到400多臺。

　　貼片機仍100%依賴進口，其中六成以上來自日本。

　　貼片機是SMT生產線最為關鍵、技術和穩定性要求最高的設備。十多年來，中國企業仍處于摸索階段和樣機試制階段，一直未推出通過中試的成熟產品，幾乎100%依靠進口（除小型的LED貼片機）；在華國外企業將核心貼片機的生產放

　　在國外，在華工廠主要負責周邊設備生產及貼片機維護、調試等服務。

圖2 2001～2013年中國自動貼片機進口情況

　　2013年，國內自動貼片機進口金額達到13.01億美元，進口來源國主要為日本，占比達到65.2%；從韓國、德國、新加坡、美國、荷蘭進口占比分別為17.9%、6.1%、3.7%、1.3%、0.8%。

圖3 2013年中國進口自動貼片機國別和地區分布

　　四、貼片機國產化的難點與瓶頸

　　貼片機應用領域廣，技術含量高，并能帶動精密機械制造、高精密傳感、高性能馬達制造、圖像處理、X-Y伺服控制系統、軟件等相關基礎產業。從上世紀90年代初開始，國內先后有原電子部二所、715廠二所、43所、4506廠、熊貓電子、風華高科(000636,股吧)、上海現代、上海微電子、羊城科技等數十家企事業單位嘗試過貼片機的國產化工作，但至今未有一款國產貼片機進入市場。

　　比如，1994年，上海無線電專用設備廠又與日本合資組裝過貼片機，后因日方變更而終止；2002年上海微電子裝備公司與上海交大合作制成一臺貼片機樣機，未有商品化的后續消息；近年，華南理工大學與肇慶新寶華電子有限公司也對貼片機進行合作開發。

　　通過調研，NEPCON展會上SMT設備專家，主要原因歸納起來有以下幾點：

　　一是貼片機結構復雜、技術含量高，國內基礎工業積累不足。

　　貼片機是機電光等多學科一體化的高技術精密設備，僅元器件就有1到2萬個，國外貼片機企業一般采購其中的70%，另外30%進行公司定制，而恰恰是這30%元器件國內企業由于缺乏基礎技術人才，無法進行生產。

　　二是貼片機研制費用高、投資風險大，民營企業無法保證持續的資金投入。

　　目前，貼片機生產并未得到政府的足夠重視。以往國有企業開發貼片機，通常是政府撥專款立項攻關，企業搞出樣機組織鑒定，然后項目隨之結束，缺乏持續創新的動力。

　　民營企業創新活力強，是目前研制貼片機的主要力量（國內從事SMT設備制造的廠家有幾百家，幾乎都是民營企業），但規模小、實力有限，缺乏生產樣機后進一步研制與提升的資金投入。

　　同時，國內企業一旦新品研制成功，國外企業便立馬降價打壓國內企業，導致國內企業研發資金鏈斷裂，無法在性能日新月異的貼片機市場競爭中存活。

　　三是SMT產業標準體系不完善。

　　標準體系是整合供應鏈的關鍵。SMT技術、新材料和新工藝的快速變化，以及成本和環保的雙重壓力，迫使產品規格標準頻繁變化，對SMT標準制定提出新的要求。長期以來，我國SMT產業過度依賴國外IPC標準，未根據中國SMT產業實際情況制定完備的標準體系。國內雖然制定了GB19247、GB3131、QJ165等標準，但存在標準繁雜、不成體系等問題。

　　此外，國內SMT積極發起制定的國際標準也得不到強有力的支持和保護。比如，IPC-9853第一個由中國SMT企業發起，歷時4年制定的IPC標準，但在2013年7月被IPC撤銷，并未作任何說明和解釋，傷害了中國SMT企業的競爭力。

　　四是SMT高端技能人才缺乏。

　　SMT設備涉及機械、電子、光學、材料、化工、計算機、自動控制等多學科。目前，國內僅有少數高校將重點放在工藝設備開發或微組裝/封裝領域，與SMT配套的學科、專業和教學體系建設剛起步，很難滿足SMT行業發展需求，同時行業對電子制造技術研發和人才培養的牽動也不足，制約了SMT制造競爭力的提升。

　　五、SMT設備的國產化路徑

　　經過十多年的探索，貼片機基礎技術在國內已經成熟，隨著SMT技術在計算機、網絡通信、消費電子以及汽車電子等的廣泛應用，實施貼片機國產化戰略時機已經成熟。

　　一是引進與培育相結合，通過產業投資基金等方式，鼓勵國內企業并購國外二流貼片機企業。

　　采用三星貼片機產業發展模式，通過產業投資基金等多方式并購國外二流貼片機企業，在此基礎上實施自主創新戰略，集中力量研發貼片機視覺技術、運動控制、軟件等關鍵技術。定位中低速、高精度、高靈活性貼片機市場，在當前經濟環境不景氣的背景下，通過并購、入股等方式收購具備技術優勢但市場銷售不佳的廠商（比如荷蘭安比昂等），綜合集成現有技術基礎，降低研發成本，大大縮短產業化進程。#p#分頁標題#e#

　　二是集中國家優勢力量，聯合成立專項研發團隊，并加強技術研發與市場對接。

　　貼片機生產涉及多學科領域，單個企業很難完成，必須考慮上下游各環節協作、聯合發展。建議政府以機電自動化程度高的大型國企為主體，組織國內分散研發力量，聯合成立專門研發機構，同時配套專項基金并積極引導社會資金進入，多渠道保證持續研發能力。同時，技術研發與市場對接同步進行、相互促進，加快產業化進程。

　　三是優化市場環境，加快制定中國SMT產業標準體系。

　　一方面，應積極參與IPC最新SMT相關標準的制定，對已有的中國SMT產業標準，應從國家層面加強維權力度。另一方面，應順應中國SMT市場產品、技術發展趨勢，積極引導制定國內電子制造組裝工藝質量技術標準，溝通分享國內SMT企業成功規范，推動其發展成為新的行業標準。

　　四是成立國家級SMT研發基地，加強人才培養和國際合作力度。

　　國家應結合產業發展戰略和區域發展優勢，圍繞SMT相關技術和工藝基礎較好的研究院所、高校、企業，設立以SMT為核心的電子制造技能實訓基地，培養大批技能型SMT人才。同時，加強國際交流合作，積極參與國際學術交流會、課題研討會。