中國是全球最大的集成電路消費國，占據全球45%的芯片市場需求量。但中國的芯片絕大多數依靠進口，2013年芯片進口額為2322億美元。相比于領先國家，中國集成電路產業起步晚了十多年，不足以支撐信息消費、網絡安全等國家戰略。

中國決心重塑集成電路產業鏈，已于今年6月正式頒布《國家集成電路產業發展推進綱要》，推動產業整合，明確政策指引，設立1200億元的產業發展基金，旨在2030年讓“一批企業進入國際第一梯隊，實現跨越式發展”。

中國在醞釀產業變革，并且走到了全球集成電路產業鏈的聚光燈下。但“跨越式發展”也面臨著極大挑戰。

最近數月，麥肯錫發表了兩篇文章分析中國半導體產業的未來。文章指出，中國政府已經明確新半導體政策的主要框架。據其估計，在未來5-10年投入1700億美元，但其細節及對產業發展的長遠影響尚有待觀察。

11月5日，麥肯錫全球副董事長Christopher Thomas接受21世紀經濟報道采訪時表示：“我們對中國半導體行業的未來并不持悲觀看法，但有一道強大的壁壘阻礙著半導體行業短期內出現迅速的跨越式發展。”

“跨越式發展”的挑戰

《21世紀》：您對中國半導體產業“跨越式發展”持什么態度？

Christopher Thomas：這個問題的答案取決于我們對“跨越式變化”的定義。半導體是持續創新的行業，要推動摩爾定律往前走，就需要整個價值鏈都得到提升——包括原材料、生產、設計以及驅動芯片需求增長的應用及設備。很有可能到2025年-2030年，我們將以現在無法想象的方式使用半導體技術。然而，有一道強大的壁壘阻礙著半導體行業短期內出現迅速的跨越式發展。

現有的游戲規則決定了贏家是以規模經濟、學習效率或全球影響力取勝。這就意味著今天的贏家有強大優勢在明天的競爭中也成為贏家。此外，半導體技術界尤其是制造業，需要強大的綜合技術開發方法，將化學、物理學、材料科學、納米技術等單個學科的研究成果以正確的“配方”納入到新芯片、新制造工藝的流程之中。某一個學科的單項突破并不能改變技術戰局。而大企業則可以吸收這些突破成果，納入自己的綜合技術路線圖中。

最后一點，半導體是全球市場，使用著一樣的基礎芯片，沒有固有的區域市場優勢。

這對于那些試圖與大企業競爭的新進入者意味著什么呢？意味著他們需要從長計議。沒有捷徑，只能依靠長期、努力的基礎性工程，不斷改進。只有這樣，二線企業才會逐步拉近與領軍者的距離。這也意味著要冒險，要下長期的大賭注，致力于技術開發，因為在新技術進入市場后，可能5年以上都無法盈利。

《21世紀》：您是否可以跟我們分享一些具體的證據來支持您的悲觀看法？

Christopher Thomas：我們對中國半導體行業的未來并不持悲觀看法，只是比較現實。中國半導體企業的增長很可能快于整體市場，在移動終端市場，中國設計公司也可能會更加具有全球競爭力。中國本土的創新和研發加之其應對市場的新方法（如交鑰匙型參考設計 turnkey reference designs、快速周轉SoC開發工具）都在全球范圍內推動著行業的進步。

然而，全球半導體的領先者（包括各個細分領域）都是經過艱苦卓絕奮斗、久經沙場的公司，具備強大的工程及市場能力。他們許多在中國擁有龐大的業務，同時也得益于中國巨大的市場及優秀的中國工程師人才。

與這些大型全球企業角逐，提高競爭力，將成為本地企業的一個巨大挑戰。本土企業需要多年的優秀執行力及全球視角，逐步塑造與他們抗衡的競爭力。

1700億美元改變什么？

《21世紀》：麥肯錫預計，未來5-10年，中國可能在半導體行業投資1700億美元，這是否將引起其他國家效仿？在您看來，5-10年后全球半導體的行業格局會是什么樣子？

Christopher Thomas：我們要在大環境中全面地看待這筆資金投入。

全球半導體行業會產生大量投資，據我們估計，僅去年一年，研發和資本支出就超過1000億美元。隨著技術難度加大、競爭加劇，這一數額還會迅速增加。這意味著在中國投入1700億美元期間，中國以外的半導體企業在同一時期的投資總額可能超過1萬億美元。所以，中國的大幅投資并沒有完全改變游戲規則，它更像是一個“賭注”籌碼，讓中國達到全球市場標準。

其他國家長期以來也對半導體產業提供財政支持，我們認為，還會持續下去。但扶持的水平可能比中國要低，因為其他國家的私營企業已經開始規模運營，沒有國家扶持，這些企業可以支撐大規模投資。

半導體行業多年來獲得巨大成功的原因之一，是因為它是真正意義上的全球行業。但盡管產業集群遍地開花，所有這些企業都在全球市場上競爭，游戲規則就是“最好的產品勝出”。我們希望市場繼續維持全球化，不要演變成基于貿易壁壘和保護主義的區域市場。

《21世紀》：1700億美元能否支持中國實現建立全球領先半導體行業的宏偉藍圖？

Christopher Thomas：半導體世界里，資金是成功的必要條件，但不是充分條件。能力、心態、專注及對質量和執行最嚴格的堅持，是半導體公司成功的原因，而不是投資的規模。

國際實踐借鑒

《21世紀》：中國可能會專注于為領先的本土企業提供支持，如清華紫光、中芯國際等。您是否能為他們提供一些發展建議？

Christopher Thomas：看到中國本土企業的快速增長和進步，我們歡欣鼓舞，談不上提建議。不過，的確有一些國際上最佳實踐可以參考。

首先、從技術開發、區域發展兩個視角進行重點投資。建立地區集群很重要，可以在某個區域內獲得規模經濟及完整的產業價值鏈。

其次、從長計議。以5-10年甚至更長眼光來制定開發、工程、銷售及業務策略，需要多年的努力才能建立起世界一流的團隊。

第三、放眼全球——半導體是一個全球行業，只專注于一個國家或一個市場，會讓企業眼界狹窄，看不到國內市場以外的創新成果。

第四、建立起追求技術卓越、質量卓越，永不妥協的企業文化。要成為一家偉大的科技公司沒有捷徑可走。

最后一點，要變得善于建立或加入生態系統——沒有一家半導體公司是單打獨斗成功，要依賴于供應商及客戶的支持與合作。

《21世紀》：許多本土企業對跨國公司合作模式仍持懷疑態度，您認為，建立起本土和全球領先企業雙贏合作的最好辦法是什么？#p#分頁標題#e#

Christopher Thomas：要實現真正的雙贏，必須在本土和全球企業之間建立起信任。領先企業不愿共享知識產權，并非只在中國有這個問題，因為半導體公司是出了名的保護商業機密、保護先進技術，不愿與任何人分享，除非極其信任對方或有足夠吸引人的商業原因。

那么，本土企業應該如何與全球企業建立起信任關系呢？

首先，應該采取最嚴格的知識產權保護協議，建立聲譽。其次，應該組建一個全球化的領導班子，具備足夠語言文化能力與外國伙伴合作。

最后，公司要擺明立場，歡迎全球競爭，不支持保護主義或“購買國貨”等不有利于潛在全球合作伙伴的規則。

在任何一場伙伴關系中，“從小做起”都是不二法則。從小合作開始，讓兩個公司彼此了解，建立信任，并識別最好的合作領域。