本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

特別提示:

1、杭州先臨三維科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與李仁舉、葉成蔚就公司收購北京天遠三維科技有限公司(以下簡稱“天遠三維”或“標的公司”)股權事宜達成初步意向,并簽署了《股權收購意向書》。

2、上述股權收購事宜僅表達雙方的合作意向,最終付諸實施與否、以及實施過程中是否存在變動尚存在不確定性。

3、公司將按照有關規定,履行相應的決策和審批程序,并依法履行信息披露義務。

4、本次收購不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組事項。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概況

2015年6月1日,公司與天遠三維全體股東李仁舉、葉成蔚簽訂了《股權收購意向書》。

公司本次向標的公司增資人民幣1500萬元，同時向李仁舉、葉成蔚發行275萬股公司股票，取得標的公司55%的股權。

同時與李仁舉、葉成蔚進行2015年-2017年業績對賭，收購整合后的標的公司2015年-2017年經審計后的凈利潤目標為400萬、800萬、1500萬，公司同意如收購整合后的標的公司，2015年-2017年如當年實現的經審計的凈利潤超過凈利潤目標的80%（含），則公司同意下一年支付李仁舉、葉成蔚500萬元（三年最多為1500萬元）。

最終的定價，需經中介機構審計后,由各方協商確定。

二、交易對方基本情況

李仁舉,男,1979年出生，清華大學學士、碩士，北京大學博士,持有天遠三維60%股權，天遠三維董事長、技術總監。

葉成蔚,男,1973年出生，持有天遠三維40%股權，天遠三維總經理。

公司與交易對方、交易標的之間不存在關聯關系。

三、交易標的基本情況

北京天遠三維科技有限公司成立于2002年12月26日,注冊地北京市，為國內最早從事工業級非接觸三維光學數字化測量技術的企業，在國內工業三維光學數字化測量領域具有領先的技術和廣泛的客戶應用。天遠三維為國內技術實力最強、銷售規模最大的工業三維掃描解決方案提供商之一，為國家白光三維測量系統行業標準的主要起草單位之一。公司為國家白光三維測量系統行業標準的第一起草單位，雙方擬進行強強聯合，通過股權合作與業務整合，由天遠三維統一進行相應產品的研發、推廣和服務。聯合將天遠三維打造成國內工業級非接觸三維光學數字化測量領域技術實力最強、銷售規模最大的企業。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

通過本次收購,將進一步完善和充實公司的三維數字化與3D打印技術生態系統，提升公司的盈利能力，大大提升公司在三維數字化測量領域的技術實力和銷售規模。結合公司之前對北京易加三維科技有限公司的收購與樂道戰略材料有限公司的合作，以及公司工業三維數字化和工業光固化3D打印技術及裝備的研發和在全國各地開設的3D打印服務中心，公司將形成涵蓋工業三維掃描、工業3D打印、工業3D打印材料、工業3D數字化和3D打印服務等完整的工業領域3D數字化與3D打印產業鏈和生態系統。

本次簽署的意向書是各方合作的基礎及共同意愿的表達,本次股權收購將在公司對天遠三維的盡職調查、審計工作完成并履行相應的決策審議批準程序,方能最終完成,故本次股權收購能否最終完成收購存在不確定性。

五、備查文件

《股權收購意向書》。

特此公告。

杭州先臨三維科技股份有限公司

董事會

2015年6月1日