一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)波及到中美多個(gè)行業(yè)。美國(guó)此次貿(mào)易保護(hù)，旨在針對(duì)中國(guó)科技崛起，其中涉及到半導(dǎo)體、芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域。一方面美國(guó)對(duì)華進(jìn)口芯片進(jìn)行加稅，另一方面限制中資投資半導(dǎo)體領(lǐng)域。不過(guò)，這也真正能讓我們審視到自己的薄弱環(huán)節(jié)，知恥而后勇。
此次貿(mào)易戰(zhàn)，半導(dǎo)體作為我國(guó)科技強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略要地，國(guó)產(chǎn)替代步伐必然加快，產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)強(qiáng)烈。
出口與投資雙重受阻
根據(jù)美國(guó)“301調(diào)查”結(jié)果，將對(duì)中國(guó)進(jìn)口的航空航天、信息通信技術(shù)、高鐵裝備等600億美元高科技商品加征25%的關(guān)稅，涉及領(lǐng)域正是《中國(guó)制造2025》中列出的十大重點(diǎn)領(lǐng)域。
事實(shí)上，我國(guó)半導(dǎo)體、芯片類產(chǎn)品真正出口到美國(guó)的還是相對(duì)比較少。華為、中興這類把業(yè)務(wù)做到美國(guó)的國(guó)內(nèi)高技術(shù)企業(yè)也屬于少數(shù)。因此，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短期影響有限，但這也可以看出我國(guó)技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)。
不僅如此。還有媒體分析認(rèn)為，特朗普快速出手?jǐn)r截，是擔(dān)心對(duì)高科技行業(yè)并購(gòu)會(huì)削弱美國(guó)在下一代移動(dòng)技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不僅阿里、騰訊、華為、中興等大企業(yè)對(duì)美投資屢屢受阻，連中資試圖收購(gòu)一家美國(guó)三線芯片公司的交易也在近期被否。我國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域出口、投資受阻在這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)中體現(xiàn)的尤為露骨。
國(guó)產(chǎn)替代成必然趨勢(shì)
發(fā)達(dá)國(guó)家很多高技術(shù)及其產(chǎn)品對(duì)我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格限制和出口禁運(yùn)已不是新聞。盡管如此，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)依然嚴(yán)重依賴進(jìn)口，貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。每年我國(guó)從海外進(jìn)口芯片超2000億美元。核心技術(shù)受制于人是我國(guó)高科技產(chǎn)品大而不強(qiáng)的癥結(jié)所在。
進(jìn)口替代的核心產(chǎn)品包括半導(dǎo)體、芯片、元器件等。在此次貿(mào)易戰(zhàn)中，這些板塊將會(huì)受到政策的大力扶植。事實(shí)上，在今年的政府工作報(bào)告中，集成電路被列入《政府工作報(bào)告》實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展首位，國(guó)家對(duì)該產(chǎn)業(yè)的重視程度可見(jiàn)一斑。
提升自主科技實(shí)力不僅是對(duì)美國(guó)貿(mào)易限制進(jìn)行強(qiáng)有力的回應(yīng)，在未來(lái)各領(lǐng)域中，半導(dǎo)體扮演著越來(lái)越重要的角色，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代是必然趨勢(shì)。
國(guó)產(chǎn)替代或成牛股“搖籃”
在政策的扶植下，投資者有了長(zhǎng)線配置的邏輯和依據(jù)。在政策與潛在資金的支持下，對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要有足夠的信心，但同時(shí)也要正視困難，不做盲目吹捧。
二級(jí)市場(chǎng)上，其他具備自主研發(fā)實(shí)力的公司將迎來(lái)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口替代的發(fā)展機(jī)遇。諸如芯片、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)通訊、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、以及未來(lái)的量子計(jì)算機(jī)等與半導(dǎo)體相關(guān)的上市公司，將等待見(jiàn)證國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈破局之日。畢竟自主研發(fā)是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，但也是長(zhǎng)期的回報(bào)。
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