長年高舉多晶大旗的保利協鑫早就意識到，單晶大勢不可逆轉，近年已逐步削弱多晶地位，重金加碼單晶。



2019年將成為單晶反超多晶的重要轉折年。

在日前閉幕的SNEC第十三屆國際太陽能(3.390, 0.09, 2.73%)光伏與智慧能源(4.540, -0.01, -0.22%)大會暨展覽會（下稱SNEC）上，以協鑫、賽維為代表掀起的“鑄錠單晶熱”，成為新亮點。

中國光伏行業協會秘書長王勃華在SNEC上表示，單晶硅片的布局在迅速擴大，預計今年其占比很有可能超過多晶硅片。

單晶、多晶是晶硅太陽能的兩種技術路線。若把單晶比作一塊完整的石頭，那多晶就是由碎石子拼砌而成的石頭。由于不同的物理性質，單晶的光電轉換效率高于多晶，但多晶因成本相對較低，成為主流。

保利協鑫（03800.HK）首席技術官萬躍鵬、晶科能源控股有限公司（下稱晶科能源，紐交所代碼：JKS）副總裁錢晶在接受界面新聞采訪時均表示，未來多晶、普通單晶、高效單晶會以不同比例存在于市場，但是多晶及普通單晶的份額會越來越小，高效單晶產品成為主流。

據PV Infolink預計，2019年單晶硅片產出及市場占比將首次高于多晶，多晶市占率將由2018年的55%降至46%，單晶則由45%上升至64%。

“單多晶之爭”將成為過去式，取而代之的是高效單晶內部的技術競爭。昔日的多晶企業期望借助鑄錠單晶，與傳統直拉單晶陣營正式一搏。

一般而言，多晶常以鑄錠技術生產，單晶多以以直拉技術生產。

鑄錠單晶，又稱類單晶，指在常規多晶鑄錠工藝的基礎上加入單晶籽晶，定向凝固后形成方型硅錠，加工制成的單晶硅片。

由于鑄錠單晶本質上沿用了多晶的制備工藝，二次技改投入較小，是更適合傳統多晶企業進軍單晶的新技術賽道。

中國科學院院士、硅材料國家重點實驗室主任楊德仁，曾將鑄錠單晶定位為區別于鑄錠多晶、直拉單晶之外的第三種技術路線。他認為，鑄錠單晶的優勢在于轉換效率比多晶高，同時又保持了多晶的低光衰優勢。

全球最大的多晶硅及硅片制造商保利協鑫，是此次SNEC展臺面積最大的參展商之一，今年主推鑄錠單晶技術，旗下公司保利協鑫發布了全新一代“鑫單晶G3”硅片產品，協鑫集成(6.420, 0.02, 0.31%)（002506.SZ）發布了420W超高效“鑫單晶疊瓦”組件。

協鑫集成稱，“鑫單晶”產品同時擁有單晶的效率和多晶的低成本優勢。“鑫單晶G3”電池量產效率22.18%，與單晶電池的效率差值在0.3%以內，組件效率差距在5W以內，同時光衰僅為直拉單晶的50%。

盡管布局鑄錠單晶技術較早，但上述產品的發布，標志著保利協鑫的單晶產品正式步入大規模應用階段。

保利協鑫先后于2011年、2013年、2017年推出“鑫單晶”G1、G2、G3硅片產品。其中，G3于去年成功量產，并在今年進行大規模市場推廣。

同期，賽維太陽能科技集團（下稱賽維集團）也發布了新一代鑄錠單晶硅片及電池產品，并發布了擁有自主知識產權的十九項核心鑄錠單晶專利。賽威集團于2010年開始研發鑄錠單晶，2018年年底實現1GW產能。

早在2010年，以鳳凰光伏科技有限公司為代表的一批企業，開始大規模推廣鑄錠單晶技術，曾掀起一陣熱潮，但由于當時單晶份額過小，且行業進入高效多晶時代，該技術未能得到大規模應用。

2015年以后，單晶開始持續蠶食多晶的市占率，大有分庭抗禮之勢。2016-2018年，單晶市占率由19%漲至46%。

單晶技術的賽道上競爭加劇：鑄錠單晶向直拉單晶發起攻勢。

為了打入單晶市場，保利協鑫承諾在新品推廣初期，“鑫單晶”將會與直拉單晶產品保持固定價差。

保利協鑫選擇在今年力推鑄錠單晶，除去技術成熟的因素外，也受到了直拉單晶急速擴張的刺激。

長年高舉多晶大旗的保利協鑫早就意識到，單晶大勢不可逆轉，近年來已逐步削弱多晶在其戰略布局中的主導地位，同時重金加碼單晶。

2017年，保利協鑫1.5億美元收購美國企業SunEdison，獲得FBR硅烷流化床顆粒硅和CCZ連續直拉單晶兩項先進技術；同年入股單晶巨頭中環股份(9.810, -0.03, -0.30%)（002129.SZ）的55GW單晶硅項目，獲得約30%的股權，后續進行數次增資；2018年中旬，宣布投資90億元在云南省建設20GW單晶拉棒項目，采用CCZ連續直拉單晶技術。

但保利協鑫對于直拉單晶的下注還是晚了一步。

單晶陣營早在隆基股份(22.570, 0.13, 0.58%)（601012.SH）、中環股份接連的擴產和降價中，形成了雙寡頭的壟斷格局。截至2018年底，隆基股份、中環股份產能分別為28GW和25GW，約占全球單晶市場整體產能的75%。

“目前看，國內多晶和高效單晶產品的價差還較為明顯，一般項目還是更愿意選擇多晶產品。“錢晶對界面新聞表示，以上價差將隨著下半年一線廠商高效單晶產能的爬坡有所縮小。

“反觀多晶，目前1.7元/瓦的價格已是極限，且多晶產能在收縮。今年三四季度，多晶和高效單晶的價差可能會不那么明顯了。”錢晶說。

過去兩年，保利協鑫仍以多晶產品為主。2017年，24GW的硅片總出貨量中，單晶硅片僅有1GW。保利協鑫副總裁呂錦標曾表示，2018年單多晶硅片比例約為3：7。

這意味著，保利協鑫在這場高效單晶技術的搶灘戰中未爭取到先手優勢。隨后，其根據自身實際情況選擇了鑄錠單晶這一差異化競爭策略。

協鑫集團創始人、董事長朱共山曾在去年3月表示，保利協鑫新增單晶產能一定會建立在差異化競爭優勢的基礎上。

按照保利協鑫的產能規劃，到今年底，保利協鑫“鑫單晶”硅片產能將達到8-10GW。該公司CEO朱戰軍透露，明年公司1400多臺鑄錠爐將全部改造完畢，以確保“鑫單晶”硅片的供應。

作為協鑫系光伏產業鏈中游組件供應商，協鑫集成的董事長、總經理羅鑫對界面新聞記者表示，預計2019年，組件出貨量超過6GW，同比增長20%。

羅鑫介紹，在協鑫集成的產品結構中，鑫單晶和Perc電池各占一半，幾乎未涉及多晶和普通單晶產品。鑫單晶組件已收到逾1GW訂單。

SNEC期間，阿特斯、正泰太陽能、日托光伏、愛康光電四家光伏企業與保利協鑫簽訂了6GW“鑫單晶”供應合作協議。

一位不愿具名的光伏企業高管對界面新聞表示，對于多晶企業轉做單晶，鑄錠單晶技術是最優選擇，但由于低效鑄錠單晶片較多，鑄錠單晶也存在成品率低的問題。

”今年單晶或許還能賺錢，但隨著明年各企業的單晶項目大規模投產，單晶利潤也即將見底。”朱共山在此次展會上表示，隨著光伏行業制造成本快速下降，硅料等部分環節成本已到底，“企業要想真正生存下來，就必須開發新的電池、組件技術。”

在今年的展會現場，多位業內人士對界面新聞表示，相比往屆，今年展會明顯冷清了許多。“許多展位都變成了洽談區”，“周邊商場用餐等位的時間比往年短”，“發布會也只有幾家大企業組織”。

界面新聞記者注意到，在本次展會的17個展館中，至少有11個展館內置面積不小的洽談區。

按照官方預期，SNEC的參展企業將超過2000家、展覽面積達20萬平方米、專業觀眾超過26萬人次。截至目前，官方暫未披露SNEC的相關統計數據。


過去一年，中國光伏行業歷經了史上最嚴苛新政，經歷了三次上網電價及補貼調整，并開始實行競爭性配置方式，進行補貼競價，隨后還下發了首批光伏發電平價上網項目。光伏緊隨風電腳步步入了競價乃至平價的時代。

根據國家能源局統計，今年1-3月，全國光伏發電新增裝機5.2GW，同比去年同期的9.65GW下滑了46.1%，主要受年光伏發電上網電價政策出臺時間較晚影響。

針對今年總體光伏新增裝機規模，多名企業高管向界面新聞做出預估，大致在20-40GW區間。

晶科能源副總裁錢晶預測，樂觀的數據在30-40GW左右；協鑫集成董事長羅鑫認為，只有20GW。

賀利氏光伏總裁馬丁·阿克曼則預測，中國光伏將依然領跑全球，到今年底將新增裝機40GW。

相較國內市場，海外市場顯得更火熱。

“晶科能源目前的產品出口國已達100個國家，至少五年以內，海外市場不會有問題。“錢晶表示，截至今年一季度末，晶科能源出貨量已超過5GW左右。

羅鑫也表示，目前海外市場業務在協鑫集成的占比高達80%。